Kampagnen, Dokumente und erweiterte Funktionen
Verbinden Sie Salesforce und andere CRMs
Elite-Unterstützung2 Min. gelesenDie schnelle Antwort
Unterstützte CRM-Verbindungen können Kontakte und verfolgte Aktivitäten entsprechend ihrer Konfiguration synchronisieren. Überprüfen Sie den Plan, die Administratoreinrichtung, die Zuordnung, den Backfill-Status und den Verbindungsstatus, bevor Sie ein Ergebnis erwarten.
Verbinden Sie eine Automatisierung oder ein CRM
Überprüfen Sie die Integration
Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen. Native CRM-Verbindungen hängen vom Plan, den konfigurierten Anbieteranmeldeinformationen und dem angezeigten Bereitschaftsstatus der Verbindung ab.
Verbinden Sie sich mit eingeschränktem Zugriff
Verwenden Sie den Connect-Flow des Anbieters für eine native Integration. Zapier und Make verwenden bereichsbezogene API-Token. Wählen Sie nur die erforderlichen Ereignis-/Kontakt-/Webhook-/Sendebereiche aus.
Ordnen Sie das Ereignis oder die Felder zu
Wählen Sie die Veranstaltung und die passende Kontaktidentität aus. Die Auslöser „Erstes Öffnen“, „Erster Klick“ und „Erste Dokumentansicht“ messen unterschiedliche Aktivitäten.
Testen und überwachen
Verwenden Sie einen fiktiven Kontakt und eine kontrollierte Nachricht. Bestätigen Sie sowohl das Elite-Event als auch das Ergebnis des Ziels, einschließlich der Handhabung von Duplikaten/Wiederholungen.
IN IHREM ARBEITSBEREICH
Wie es aussieht
Die CRM-Kontaktsynchronisierung speist den freigegebenen Kontakte-Arbeitsbereich.
- Suche und Filter
Finden Sie Kontakte und überprüfen Sie die Zielgruppe, bevor Sie sie senden.
- Kontaktdatensätze
Öffnen Sie einen Kontakt, um seine Details und Aktivitäten zu überprüfen.
