Integrationen, Webhooks und CRM-Workflows

Einstellungen → Integrationen Zeigt unterstützte Geschäftssysteme wie HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier und Make zusammen mit dem Verbindungsstatus an. Für native Verbindungen sind eine Pro- oder Team-Berechtigung und vom Administrator konfigurierte OAuth-Anmeldeinformationen erforderlich.

Vernetzte Posteingänge

Google- und Microsoft-Verbindungen sind grundlegende Integrationen. Sie unterstützen anbietergestütztes Senden, Antwortanalyse, Anhangsindizierung und Postfachsynchronisierung. Verwalten Sie sie unten Einstellungen → Posteingang, nicht das allgemeine Integrationsraster.

Google Sheets

Der Import von Kampagnenkontakten kann Google mit schreibgeschütztem Tabellenzugriff verbinden. Geben Sie die Tabellen-URL und einen Bereich an, z. B Contacts!A1:Z5001. Die erste Zeile muss Überschriften enthalten, eine Spalte muss Überschriften enthalten emailund es werden bis zu 5.000 Zeilen importiert. Importierte Header werden zu Zusammenführungs-/benutzerdefinierten Feldern, sofern dies unterstützt wird.

CRM und Automatisierung

HubSpot, Salesforce und Pipedrive haben eine Einzelperson Verbinden Taste. Nach der Anbieterautorisierung führt die Verbindung einen wiederaufnehmbaren Erstkontakt-Backfill und anschließend eine inkrementelle Synchronisierung durch. Benutzen Jetzt synchronisieren für einen sofortigen Lauf, Pause um geplante Arbeiten zu stoppen, ohne Anmeldeinformationen zu löschen, Lebenslauf um es neu zu starten, oder Trennen um die gespeicherten OAuth-Tokens zu löschen.

Feldzuordnungen steuern das lokale Feld, das entfernte Feld, die Richtung und die Konfliktrichtlinie. Bei bidirektionalen Zuordnungen können „Neueste-Gewinne“, „Lokale-Gewinne“, „Remote-Gewinne“ oder die manuelle Überprüfung verwendet werden. Manuelle Konflikte werden auf demselben Bildschirm angezeigt wie Bleiben Sie lokal und Anbieter nutzen Aktionen. Die E-Mail-Adresse sollte weiterhin zugeordnet bleiben, da es sich dabei um die stabile Kontaktidentität handelt, die beim Abgleich verwendet wird.

Slack verfügt über eine individuelle OAuth-Verbindung und eine Kanal-ID-Einstellung für ausgewählte Aktivitätsbenachrichtigungen. Kontaktfeldzuordnungen werden nicht angezeigt.

Zapier-, Make- und benutzerdefinierte Clients verwenden bereichsbezogene API-Tokens von derselben Seite. Wählen Sie nur das Erforderliche aus events:read, contacts:read, oder contacts:write Gültigkeitsbereiche festlegen und, sofern möglich, ein Ablaufdatum festlegen. Das Geheimnis wird einmal gezeigt; Für den Verlust ist ein Widerruf und die Schaffung eines Ersatzes erforderlich.

Behandeln Sie jedes Ziel als eine weitere Kopie persönlicher Daten. Konfigurieren Sie nur benötigte Felder und Ereignisse, dokumentieren Sie den Zweck und entfernen Sie Verbindungen, die nicht mehr verwendet werden.

Webhooks und Ereignisbedeutung

Wahrscheinlich geöffnete Webhooks sollten von Menschen klassifizierte Öffnungen darstellen, während Datenschutz-/Scanner-Beweise getrennt bleiben. Klickereignisse werden ebenfalls klassifiziert. Verbraucher müssen mit Wiederholungsversuchen und Idempotenz umgehen und sollten nicht davon ausgehen, dass die Reihenfolge des Eintreffens von Ereignissen der Absicht des Benutzers entspricht.

Trennen

Das Trennen der Verbindung verhindert zukünftige Synchronisierungen/Aktionen, löscht jedoch nicht automatisch Datensätze, die bereits an Dritte gesendet wurden, oder historische Elite-Daten. Nutzen Sie je nach Bedarf die Löschkontrollen und Elite-Datenschutz-/Kontokontrollen der einzelnen Anbieter.

Verbindung wird angezeigt, aber Aktion nicht verfügbar

Bestätigen Sie den Kontoplan und die Anbieterautorisierung. Eine einheimische Kachel sagt Warten auf die Einrichtung durch den Administrator wenn seine Bereitstellungsberechtigungsnachweise fehlen, Verbinden wenn es fertig ist, und Wieder verbinden wenn die Autorisierung des Anbieters abgelaufen ist oder fehlgeschlagen ist. Zapier und Make verwenden keine Anbieter-OAuth-Kacheln; Erstellen Sie stattdessen ein API-Token mit Gültigkeitsbereich.