Integrationen, Webhooks und CRM-Workflows

Machen Sie sich mit verbundenen Posteingängen, CRM-/Aktivitätsintegrationen, Google Sheets, Automatisierungsplattformen und Integrationsbeschränkungen vertraut.

Einstellungen → Integrationen Zeigt unterstützte Geschäftssysteme wie HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier und Make zusammen mit dem Verbindungsstatus an. Für native Verbindungen sind eine Pro- oder Team-Berechtigung und vom Administrator konfigurierte OAuth-Anmeldeinformationen erforderlich.

Vernetzte Posteingänge

Cloud-Gmail sendet neue Nachrichten mit gmail.send; Verlauf und Antworten bleiben im Browser oder auf dem Gerät. Antworten und Rückläufer werden nicht erkannt. Outlook bietet die genehmigten Funktionen.

Google Sheets

Wählen Sie die Datei in Google Picker mit drive.file. Elite liest Daten, aber OAuth ist nicht nur lesend. Nutzen Sie Contacts!A1:Z5001 mit Überschriften und einer Spalte email, bis zu 5.000 Zeilen und Seriendruckfeldern. Google Contacts nutzt contacts.readonly bei aktivierter Funktion.

CRM und Automatisierung

Die Synchronisierung beginnt deaktiviert. Wählen Sie alle oder einzelne Kontakte sowie Import, Export und Aktivität; prüfen Sie die Vorschau und speichern Sie. Sofortige Synchronisierung folgt dieser Auswahl. Pausieren behält Zugangsdaten; Trennen löscht sie und versucht den Widerruf. Bei einem Fehler entfernen Sie die App beim Anbieter.

Zuordnungen bieten Konfliktregeln und manuelle Prüfung. Pipedrive schreibt name, nicht first_name/last_name; verwenden Sie eigene Felder. job_title setzt Pipedrive-Kontaktsynchronisierung voraus. Salesforce verlangt Feldzugriff.

CRMs erhalten Aktivitätszusammenfassungen. Vollständige Kopien gehen an die CRM-Bcc-Adresse. Gmail unterstützt nur neue Nachrichten; das Add-on verlangt Bestätigung. Outlook nutzt ebenfalls gespeicherte Ziele. Slack: Laden Sie den Bot in den Kanal ein, speichern Sie das ID und testen Sie; nur chat:write ist nötig.

Zapier und Make nutzen begrenzte Tokens: events:read, contacts:read, contacts:write. Sofortereignisse benötigen webhooks:write; Senden benötigt emails:send und ein autorisiertes Postfach. Setzen Sie ein Ablaufdatum. Widerruf stoppt Abonnements; erstellen Sie alte pausierte erneut. Private Tests und Veröffentlichung sind getrennt.

Webhooks und Ereignisbedeutung

Beachten Sie Wiederholungen und Klassifikation. id und event_id bezeichnen das Ereignis; aggregate_id Nachricht oder Dokument. Prüfen Sie die Signatur über empfangene Bytes und nutzen Sie stabile Schlüssel gegen doppelte Sendungen.

Trennen

Das Trennen der Verbindung verhindert zukünftige Synchronisierungen/Aktionen, löscht jedoch nicht automatisch Datensätze, die bereits an Dritte gesendet wurden, oder historische Elite-Daten. Nutzen Sie je nach Bedarf die Löschkontrollen und Elite-Datenschutz-/Kontokontrollen der einzelnen Anbieter.

Verbindung wird angezeigt, aber Aktion nicht verfügbar

Bestätigen Sie den Kontoplan und die Anbieterautorisierung. Eine einheimische Kachel sagt Warten auf die Einrichtung durch den Administrator wenn seine Bereitstellungsberechtigungsnachweise fehlen, Verbinden wenn es fertig ist, und Wieder verbinden wenn die Autorisierung des Anbieters abgelaufen ist oder fehlgeschlagen ist. Zapier und Make verwenden keine Anbieter-OAuth-Kacheln; Erstellen Sie stattdessen ein API-Token mit Gültigkeitsbereich.