Campañas, documentos y funciones avanzadas
Conecte Salesforce y otros CRM
Elite soporte2 lectura mínimala respuesta rapida
Las conexiones de CRM compatibles pueden sincronizar contactos y realizar un seguimiento de la actividad según su configuración. Revise el plan, la configuración del administrador, la asignación, el estado de reposición y el estado de la conexión antes de esperar un resultado.
Conectar una automatización o CRM
Revisar la integración
Abra Configuración → Integraciones. Las conexiones nativas de CRM dependen del plan, las credenciales del proveedor configuradas y el estado de preparación mostrado de la conexión.
Conéctate con acceso limitado
Utilice el flujo Connect del proveedor para una integración nativa. Zapier y Make utilizan tokens API con alcance; seleccione solo los ámbitos de evento/contacto/webhook/envío necesarios.
Mapear el evento o los campos
Elija el evento y la identidad de contacto correspondiente. Los activadores de primera apertura, primer clic y primera vista de documento miden diferentes actividades.
Probar y monitorear
Utilice un contacto ficticio y un mensaje controlado. Confirme tanto el evento Elite como el resultado del destino, incluido el manejo de duplicados/reintentos.
EN TU ESPACIO DE TRABAJO
lo que parece
La sincronización de contactos de CRM alimenta el espacio de trabajo de Contactos compartido.
- Búsqueda y filtros
Encuentre contactos y revise la audiencia antes de enviar.
- Registros de contacto
Abra un contacto para inspeccionar sus detalles y actividad.
