Integraciones, webhooks y flujos de trabajo de CRM

Configuración → Integraciones muestra los sistemas empresariales compatibles, como HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier y Make, junto con el estado de la conexión. Las conexiones nativas requieren un derecho Pro o Team y credenciales OAuth configuradas por el administrador.

Bandejas de entrada conectadas

Las conexiones de Google y Microsoft son integraciones fundamentales. Impulsan el envío respaldado por el proveedor, el análisis de respuestas, la indexación de archivos adjuntos y la sincronización de buzones de correo. Administrarlos bajo Configuración → Bandeja de entrada, no la grilla general de integraciones.

Hojas de cálculo de Google

La importación de contactos de campaña puede conectar a Google con acceso a Hojas de cálculo de solo lectura. Proporcione la URL de la hoja de cálculo y un rango como Contacts!A1:Z5001. La primera fila debe contener encabezados, una columna debe contener emaily se importan hasta 5000 filas. Los encabezados importados se convierten en campos combinados/personalizados cuando sean compatibles.

CRM y automatización

HubSpot, Salesforce y Pipedrive tienen un individuo Conectar botón. Después de la autorización del proveedor, la conexión realiza un reabastecimiento de contactos inicial reanudable y luego una sincronización incremental. uso Sincronizar ahora para una carrera inmediata, Pausa para detener el trabajo programado sin eliminar las credenciales, Currículum para reiniciarlo, o Desconectar para borrar los tokens de OAuth almacenados.

Las asignaciones de campo controlan el campo local, el campo remoto, la dirección y la política de conflictos. Las asignaciones bidireccionales pueden utilizar resultados más recientes, resultados locales, resultados remotos o revisión manual. Los conflictos manuales aparecen en la misma pantalla con Mantener local y Usar proveedor acciones. El correo electrónico debe permanecer asignado porque es la identidad de contacto estable utilizada durante la comparación.

Slack tiene una conexión OAuth individual y una configuración de ID de canal para notificaciones de actividades seleccionadas. No expone asignaciones de campos de contacto.

Los clientes Zapier, Make y personalizados utilizan tokens API con alcance desde la misma página. Seleccione solo lo requerido events:read, contacts:read, o contacts:write alcances y establecer una caducidad cuando sea práctico. El secreto se muestra una vez; perderlo requiere revocarlo y crear un reemplazo.

Trate cada destino como una copia más de sus datos personales. Configure solo los campos y eventos necesarios, documente el propósito y elimine las conexiones que ya no se utilizan.

Webhooks y significado de eventos

Los webhooks de probable apertura deben representar aperturas clasificadas por humanos, mientras que la evidencia de privacidad/escáner permanece separada. Los eventos de clic también se clasifican. Los consumidores deben gestionar los reintentos y la idempotencia y no deben asumir que el orden de llegada de los eventos equivale a la intención del usuario.

Desconectando

La desconexión evita sincronizaciones/acciones futuras, pero no elimina automáticamente los registros ya enviados al tercero ni los datos históricos de Elite. Utilice los controles de eliminación de cada proveedor y los controles de cuenta/privacidad de Elite según corresponda.

Se muestra la conexión pero la acción no está disponible

Confirme el plan de cuenta y la autorización del proveedor. Un mosaico nativo dice Esperando la configuración del administrador cuando sus credenciales de implementación están ausentes, Conectar cuando esté listo y Reconectar cuando la autorización del proveedor ha caducado o ha fallado. Zapier y Make no utilizan mosaicos OAuth del proveedor; en su lugar, cree un token de API con alcance.