Integraciones, webhooks y flujos de trabajo de CRM

Comprenda las bandejas de entrada conectadas, las integraciones de CRM/actividades, Google Sheets, las plataformas de automatización y las limitaciones de integración.

Configuración → Integraciones muestra los sistemas empresariales compatibles, como HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier y Make, junto con el estado de la conexión. Las conexiones nativas requieren un derecho Pro o Team y credenciales OAuth configuradas por el administrador.

Bandejas de entrada conectadas

Gmail en la nube envía mensajes nuevos con gmail.send; historial y respuestas quedan en el navegador o dispositivo. No detecta respuestas ni rebotes. Outlook ofrece las funciones autorizadas.

Hojas de cálculo de Google

Seleccione el archivo en Google Picker con drive.file. Elite lee los datos, pero OAuth no es de solo lectura. Use Contacts!A1:Z5001 con encabezados y columna email, hasta 5000 filas y campos de combinación. Google Contacts usa contacts.readonly cuando está habilitado.

CRM y automatización

La sincronización empieza desactivada. Seleccione todos o algunos contactos y las direcciones de importación, exportación y actividad; revise la vista previa y guarde. Sincronizar ahora usa esa configuración. Pausar conserva credenciales; desconectar las borra e intenta revocarlas. Si falla, quite la aplicación en el proveedor.

Las asignaciones admiten políticas de conflicto y revisión manual. Pipedrive escribe name, no first_name/last_name; use campos personalizados. job_title requiere sincronización de contactos Pipedrive. Salesforce exige acceso a los campos.

Los CRM reciben resúmenes de actividad. La copia completa usa el BCC del CRM. Gmail solo admite mensajes nuevos y el complemento pide confirmación. Outlook también usa destinos guardados. Slack: invite al bot al canal, guarde su ID y pruebe el envío; basta chat:write.

Zapier y Make usan tokens limitados: events:read, contacts:read, contacts:write. Los eventos instantáneos requieren webhooks:write; enviar requiere emails:send y buzón autorizado. Fije caducidad. Revocar detiene suscripciones; recree las antiguas pausadas. Pruebas privadas y publicación son pasos separados.

Webhooks y significado de eventos

Gestione reintentos y clasificación. id y event_id identifican el evento; aggregate_id, el mensaje o documento. Verifique la firma sobre los bytes recibidos y use claves estables contra envíos duplicados.

Desconectando

La desconexión evita sincronizaciones/acciones futuras, pero no elimina automáticamente los registros ya enviados al tercero ni los datos históricos de Elite. Utilice los controles de eliminación de cada proveedor y los controles de cuenta/privacidad de Elite según corresponda.

Se muestra la conexión pero la acción no está disponible

Confirme el plan de cuenta y la autorización del proveedor. Un mosaico nativo dice Esperando la configuración del administrador cuando sus credenciales de implementación están ausentes, Conectar cuando esté listo y Reconectar cuando la autorización del proveedor ha caducado o ha fallado. Zapier y Make no utilizan mosaicos OAuth del proveedor; en su lugar, cree un token de API con alcance.