Campagnes, documents et fonctionnalités avancées
Connectez Salesforce et d'autres CRM
Assistance Elite2 min de lectureLa réponse rapide
Les connexions CRM prises en charge peuvent synchroniser les contacts et l'activité suivie en fonction de leur configuration. Examinez le plan, la configuration de l'administrateur, le mappage, l'état de remplissage et l'état de la connexion avant d'attendre un résultat.
Connectez un automatisme ou un CRM
Revoir l'intégration
Ouvrez Paramètres → Intégrations. Les connexions CRM natives dépendent du plan, des informations d'identification du fournisseur configurées et de l'état de préparation affiché de la connexion.
Connectez-vous avec un accès limité
Utilisez le flux Connect du fournisseur pour une intégration native. Zapier et Make utilisent des jetons API limités ; sélectionnez uniquement les étendues d’événement/contact/webhook/envoi nécessaires.
Cartographier l'événement ou les champs
Choisissez l'événement et l'identité du contact correspondant. Les déclencheurs de première ouverture, de premier clic et de première vue du document mesurent différentes activités.
Tester et surveiller
Utilisez un contact fictif et un message contrôlé. Confirmez à la fois l'événement Elite et le résultat de la destination, y compris la gestion des doublons/nouvelles tentatives.
DANS VOTRE ESPACE DE TRAVAIL
A quoi ça ressemble
La synchronisation des contacts CRM alimente l'espace de travail Contacts partagé.
- Recherche et filtres
Recherchez des contacts et examinez l’audience avant d’envoyer.
- Enregistrements de contacts
Ouvrez un contact pour inspecter ses détails et son activité.
