Intégrations, webhooks et workflows CRM

Paramètres → Intégrations affiche les systèmes d'entreprise pris en charge tels que HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier et Make, ainsi que l'état de la connexion. Les connexions natives nécessitent un droit Pro ou Team et des informations d'identification OAuth configurées par l'administrateur.

Boîtes de réception connectées

Les connexions Google et Microsoft sont des intégrations fondamentales. Ils alimentent l'envoi soutenu par le fournisseur, l'analyse des réponses, l'indexation des pièces jointes et la synchronisation des boîtes aux lettres. Gérez-les sous Paramètres → Boîte de réception, pas la grille générale d'intégrations.

Feuilles Google

L'importation de contacts de campagne peut connecter Google avec un accès Sheets en lecture seule. Fournissez l'URL de la feuille de calcul et une plage telle que Contacts!A1:Z5001. La première ligne doit être constituée d'en-têtes, une colonne doit être email, et jusqu'à 5 000 lignes sont importées. Les en-têtes importés deviennent des champs de fusion/personnalisés lorsqu'ils sont pris en charge.

CRM et automatisation

HubSpot, Salesforce et Pipedrive ont un individu Se connecter bouton. Après l'autorisation du fournisseur, la connexion effectue un remplissage de contact initial avec reprise, puis une synchronisation incrémentielle. Utiliser Synchronisez maintenant pour une course immédiate, Pause pour arrêter le travail planifié sans supprimer les informations d'identification, CV pour le redémarrer, ou Déconnecter pour effacer les jetons OAuth stockés.

Les mappages de champs contrôlent le champ local, le champ distant, la direction et la politique de conflit. Les mappages bidirectionnels peuvent utiliser les gains les plus récents, les gains locaux, les gains à distance ou l'examen manuel. Les conflits manuels apparaissent sur le même écran avec Restez local et Utiliser le fournisseur actions. L'e-mail doit rester mappé car il s'agit de l'identité de contact stable utilisée lors de la mise en correspondance.

Slack dispose d'une connexion OAuth individuelle et d'un paramètre d'ID de canal pour les notifications d'activité sélectionnées. Il n'expose pas les mappages de champs de contact.

Les clients Zapier, Make et personnalisés utilisent des jetons API limités à partir de la même page. Sélectionnez uniquement les éléments requis events:read, contacts:read, ou contacts:write portées et définir une expiration lorsque cela est possible. Le secret est révélé une fois ; le perdre nécessite de le révoquer et de créer un remplaçant.

Traitez chaque destination comme une autre copie de données personnelles. Configurez uniquement les champs et événements nécessaires, documentez l'objectif et supprimez les connexions qui ne sont plus utilisées.

Webhooks et signification des événements

Les webhooks probablement ouverts devraient représenter les ouvertures classifiées par l'homme, tandis que les preuves de confidentialité/scanner restent séparées. Les événements de clic sont également classés. Les consommateurs doivent gérer les tentatives et l'idempotence et ne doivent pas supposer que l'ordre d'arrivée des événements est égal à l'intention de l'utilisateur.

Déconnexion

La déconnexion empêche les synchronisations/actions futures mais ne supprime pas automatiquement les enregistrements déjà envoyés au tiers ou les données Elite historiques. Utilisez les contrôles de suppression de chaque fournisseur et les contrôles de confidentialité/compte Elite, le cas échéant.

Connexion affichée mais action indisponible

Confirmez le plan de compte et l'autorisation du fournisseur. Une tuile native dit En attente de configuration de l'administrateur lorsque ses identifiants de déploiement sont absents, Se connecter quand il sera prêt, et Reconnecter lorsque l’autorisation du fournisseur a expiré ou a échoué. Zapier et Make n'utilisent pas de vignettes OAuth du fournisseur ; créez plutôt un jeton d'API étendu.