Intégrations, webhooks et workflows CRM

Paramètres → Intégrations affiche les systèmes d'entreprise pris en charge tels que HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier et Make, ainsi que l'état de la connexion. Les connexions natives nécessitent un droit Pro ou Team et des informations d'identification OAuth configurées par l'administrateur.

Boîtes de réception connectées

Gmail cloud envoie les nouveaux messages avec gmail.send ; historique et réponses restent dans le navigateur ou dispositif. Il ne détecte ni réponses ni rebonds. Outlook offre les fonctions autorisées.

Feuilles Google

Sélectionnez le fichier dans Google Picker avec drive.file. Elite lit les données, mais OAuth n’est pas limité à la lecture. Utilisez Contacts!A1:Z5001 avec en-têtes et colonne email, jusqu’à 5 000 lignes et champs de fusion. Google Contacts utilise contacts.readonly lorsque disponible.

CRM et automatisation

La synchronisation commence désactivée. Choisissez tous les contacts ou certains et les directions import, export et activité ; prévisualisez et enregistrez. La synchronisation immédiate suit ce choix. La pause conserve les identifiants ; la déconnexion les efface et tente leur révocation. En cas d’échec, retirez l’application chez le fournisseur.

Les correspondances proposent des politiques de conflit et une résolution manuelle. Pipedrive écrit name, pas first_name/last_name ; utilisez des champs personnalisés. job_title exige la synchronisation des contacts Pipedrive. Salesforce exige les droits sur les champs.

Les CRM reçoivent des résumés d’activité. La copie complète utilise l’adresse Cci du CRM. Gmail se limite aux nouveaux messages et le module demande confirmation. Outlook utilise aussi les destinations enregistrées. Slack : invitez le bot au canal, enregistrez son ID et testez ; seul chat:write est nécessaire.

Zapier et Make utilisent des jetons limités : events:read, contacts:read, contacts:write. Les événements instantanés nécessitent webhooks:write ; envoyer nécessite emails:send et une boîte autorisée. Fixez une expiration. La révocation arrête les abonnements ; recréez les anciens suspendus. Tests privés et publication restent distincts.

Webhooks et signification des événements

Gérez les nouvelles tentatives et la classification. id et event_id identifient l’événement ; aggregate_id, le message ou document. Vérifiez la signature sur les octets reçus et utilisez une clé stable contre les doubles envois.

Déconnexion

La déconnexion empêche les synchronisations/actions futures mais ne supprime pas automatiquement les enregistrements déjà envoyés au tiers ou les données Elite historiques. Utilisez les contrôles de suppression de chaque fournisseur et les contrôles de confidentialité/compte Elite, le cas échéant.

Connexion affichée mais action indisponible

Confirmez le plan de compte et l'autorisation du fournisseur. Une tuile native dit En attente de configuration de l'administrateur lorsque ses identifiants de déploiement sont absents, Se connecter quand il sera prêt, et Reconnecter lorsque l’autorisation du fournisseur a expiré ou a échoué. Zapier et Make n'utilisent pas de vignettes OAuth du fournisseur ; créez plutôt un jeton d'API étendu.