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सेल्सफोर्स और अन्य सीआरएम कनेक्ट करें
Elite समर्थन2 मिनट तक पढ़ेंत्वरित उत्तर
समर्थित सीआरएम कनेक्शन उनके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार संपर्कों और ट्रैक की गई गतिविधि को सिंक्रनाइज़ कर सकते हैं। परिणाम की अपेक्षा करने से पहले योजना, व्यवस्थापक सेटअप, मैपिंग, बैकफ़िल स्थिति और कनेक्शन स्थिति की समीक्षा करें।
एक स्वचालन या सीआरएम कनेक्ट करें
एकीकरण की समीक्षा करें
सेटिंग्स → एकीकरण खोलें। मूल सीआरएम कनेक्शन योजना, कॉन्फ़िगर किए गए प्रदाता क्रेडेंशियल्स और कनेक्शन की प्रदर्शित तत्परता स्थिति पर निर्भर करते हैं।
सीमित पहुंच के साथ जुड़ें
मूल एकीकरण के लिए प्रदाता के कनेक्ट प्रवाह का उपयोग करें। जैपियर और मेक स्कोप्ड एपीआई टोकन का उपयोग करें; केवल आवश्यक ईवेंट/संपर्क/वेबहुक/भेजें स्कोप का चयन करें।
ईवेंट या फ़ील्ड को मैप करें
ईवेंट और मेल खाती संपर्क पहचान चुनें. फर्स्ट-ओपन, फर्स्ट-क्लिक और फर्स्ट-डॉक्यूमेंट-व्यू ट्रिगर अलग-अलग गतिविधि को मापते हैं।
परीक्षण और निगरानी करें
एक काल्पनिक संपर्क और नियंत्रित संदेश का उपयोग करें। डुप्लिकेट/पुनः प्रयास हैंडलिंग सहित, Elite इवेंट और गंतव्य के परिणाम दोनों की पुष्टि करें।
आपके कार्यस्थल में
यह कैसा दिखता है
CRM संपर्क सिंक्रनाइज़ेशन साझा संपर्क कार्यस्थान को फ़ीड करता है।
- खोजें और फ़िल्टर करें
भेजने से पहले संपर्क ढूंढें और दर्शकों की समीक्षा करें।
- संपर्क रिकार्ड
किसी संपर्क के विवरण और गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए उसे खोलें।
