एकीकरण, वेबहुक और सीआरएम वर्कफ़्लो

सेटिंग्स → एकीकरण कनेक्शन स्थिति के साथ हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, पाइपड्राइव, स्लैक, जैपियर और मेक जैसे समर्थित बिजनेस सिस्टम दिखाता है। मूल कनेक्शन के लिए प्रो या टीम पात्रता और व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए OAuth क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है।

कनेक्टेड इनबॉक्स

Google और Microsoft कनेक्शन मूलभूत एकीकरण हैं। वे प्रदाता-समर्थित भेजने, प्रतिक्रिया विश्लेषण, अनुलग्नक अनुक्रमण और मेलबॉक्स सिंक्रनाइज़ेशन को शक्ति प्रदान करते हैं। उन्हें नीचे प्रबंधित करें सेटिंग्स → इनबॉक्स, सामान्य एकीकरण ग्रिड नहीं।

गूगल शीट्स

अभियान संपर्क आयात Google को रीड-ओनली शीट्स एक्सेस से जोड़ सकता है। स्प्रेडशीट यूआरएल और एक श्रेणी जैसे प्रदान करें Contacts!A1:Z5001. पहली पंक्ति में हेडर होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए email, और 5,000 तक पंक्तियाँ आयात की जाती हैं। आयातित हेडर जहां समर्थित हों वहां मर्ज/कस्टम फ़ील्ड बन जाते हैं।

सीआरएम और स्वचालन

हबस्पॉट, सेल्सफोर्स और पाइपड्राइव में एक व्यक्ति है कनेक्ट करें बटन. प्रदाता प्राधिकरण के बाद, कनेक्शन एक पुन: प्रारंभ करने योग्य प्रारंभिक संपर्क बैकफ़िल और फिर वृद्धिशील सिंक्रनाइज़ेशन करता है। उपयोग करें अभी सिंक करें तत्काल दौड़ के लिए, विराम क्रेडेंशियल मिटाए बिना निर्धारित कार्य को रोकना, बायोडाटा इसे पुनः आरंभ करने के लिए, या डिस्कनेक्ट करें संग्रहीत OAuth टोकन मिटाने के लिए।

फ़ील्ड मैपिंग स्थानीय फ़ील्ड, दूरस्थ फ़ील्ड, दिशा और संघर्ष नीति को नियंत्रित करती है। दो-तरफा मैपिंग नवीनतम-जीत, स्थानीय-जीत, रिमोट-जीत या मैन्युअल समीक्षा का उपयोग कर सकती है। मैन्युअल विरोध एक ही स्क्रीन में दिखाई देते हैं स्थानीय रखें और प्रदाता का उपयोग करें कार्रवाई. ईमेल को मैप किया जाना चाहिए क्योंकि यह मिलान के दौरान उपयोग की जाने वाली स्थिर संपर्क पहचान है।

स्लैक में चयनित गतिविधि सूचनाओं के लिए एक व्यक्तिगत OAuth कनेक्शन और एक चैनल-आईडी सेटिंग है। यह संपर्क फ़ील्ड मैपिंग को उजागर नहीं करता है.

जैपियर, मेक और कस्टम क्लाइंट एक ही पेज से स्कोप्ड एपीआई टोकन का उपयोग करते हैं। केवल आवश्यक का चयन करें events:read, contacts:read, या contacts:write जहां व्यावहारिक हो, दायरा और समाप्ति तिथि निर्धारित करें। राज़ एक बार दिखाया जाता है; इसे खोने पर इसे रद्द करने और प्रतिस्थापन बनाने की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक गंतव्य को व्यक्तिगत डेटा की दूसरी प्रति के रूप में मानें। केवल आवश्यक फ़ील्ड और ईवेंट कॉन्फ़िगर करें, उद्देश्य का दस्तावेज़ीकरण करें और उन कनेक्शनों को हटा दें जिनका अब उपयोग नहीं किया जाता है।

वेबहुक और घटना का अर्थ

संभावित रूप से खुले वेबहुक को मानव-वर्गीकृत ओपन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जबकि गोपनीयता/स्कैनर साक्ष्य अलग रहता है। क्लिक घटनाओं को भी वर्गीकृत किया गया है। उपभोक्ताओं को पुनः प्रयास और निष्क्रियता को संभालना चाहिए और यह नहीं मानना ​​चाहिए कि ईवेंट आगमन आदेश उपयोगकर्ता के इरादे के बराबर है।

डिस्कनेक्ट हो रहा है

डिस्कनेक्ट करना भविष्य के सिंक्रनाइज़ेशन/क्रियाओं को रोकता है लेकिन तीसरे पक्ष या ऐतिहासिक एलीट डेटा को पहले से भेजे गए रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से नहीं हटाता है। प्रत्येक प्रदाता के विलोपन नियंत्रण और एलीट गोपनीयता/खाता नियंत्रण का उचित उपयोग करें।

कनेक्शन दिखाया गया है लेकिन कार्रवाई अनुपलब्ध है

खाता योजना और प्रदाता प्राधिकरण की पुष्टि करें। एक देशी टाइल कहती है व्यवस्थापक सेटअप की प्रतीक्षा है जब इसके परिनियोजन क्रेडेंशियल अनुपस्थित हों, कनेक्ट करें जब यह तैयार हो, और पुनः कनेक्ट करें जब प्रदाता प्राधिकरण समाप्त हो गया हो या विफल हो गया हो। जैपियर और मेक प्रदाता OAuth टाइल्स का उपयोग नहीं करते हैं; इसके बजाय एक स्कोप्ड एपीआई टोकन बनाएं।