एकीकरण, वेबहुक और सीआरएम वर्कफ़्लो

सेटिंग्स → एकीकरण कनेक्शन स्थिति के साथ हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, पाइपड्राइव, स्लैक, जैपियर और मेक जैसे समर्थित बिजनेस सिस्टम दिखाता है। मूल कनेक्शन के लिए प्रो या टीम पात्रता और व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए OAuth क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है।

कनेक्टेड इनबॉक्स

क्लाउड Gmail gmail.send से नए संदेश भेजता है। इतिहास और उत्तर ब्राउज़र या डिवाइस पर रहते हैं; उत्तर और बाउंस नहीं पहचाने जाते। Outlook स्वीकृत सुविधाएँ देता है।

गूगल शीट्स

Google Picker में फ़ाइल चुनकर drive.file अनुमति दें। Elite डेटा पढ़ता है, लेकिन OAuth केवल पढ़ने तक सीमित नहीं है। Contacts!A1:Z5001 जैसा रेंज, शीर्षक और email कॉलम दें; अधिकतम 5,000 पंक्तियाँ और मर्ज फ़ील्ड समर्थित हैं। Google Contacts सक्षम होने पर contacts.readonly उपयोग करता है।

सीआरएम और स्वचालन

सिंक बंद स्थिति में शुरू होता है। सभी या चुने संपर्क और आयात, निर्यात, गतिविधि दिशाएँ चुनें, पूर्वावलोकन करके सहेजें। तुरंत सिंक भी इसी सेटिंग को मानता है। रोकना क्रेडेंशियल रखता है; डिस्कनेक्ट मिटाकर अनुमति वापस लेने का प्रयास करता है। विफलता पर प्रदाता में ऐप हटाएँ।

मैपिंग टकराव नीति और मैन्युअल समीक्षा देती है। Pipedrive name में लिखता है, first_name/last_name में नहीं; कस्टम फ़ील्ड उपयोग करें। job_title के लिए Pipedrive संपर्क सिंक चाहिए। Salesforce में फ़ील्ड अनुमति चाहिए।

CRM को गतिविधि सारांश मिलते हैं। पूरी प्रति CRM BCC पता उपयोग करती है। Gmail नए संदेशों तक सीमित है, ऐड-ऑन पुष्टि माँगता है। Outlook भी सहेजे पते उपयोग करता है। Slack: बॉट को चैनल में बुलाएँ, ID सहेजकर जाँचें; केवल chat:write चाहिए।

Zapier और Make सीमित टोकन events:read, contacts:read, contacts:write उपयोग करते हैं। तत्काल घटनाओं को webhooks:write; भेजने को emails:send और अधिकृत मेलबॉक्स चाहिए। समाप्ति समय तय करें। रद्द करने से सब्सक्रिप्शन रुकते हैं; पुराने रोके सब्सक्रिप्शन फिर बनाएँ। निजी परीक्षण और प्रकाशन अलग हैं।

वेबहुक और घटना का अर्थ

पुनः प्रयास और वर्गीकरण सँभालें। id और event_id घटना पहचानते हैं; aggregate_id संदेश या दस्तावेज़। प्राप्त बाइट से हस्ताक्षर जाँचें और स्थिर कुंजी से दोहरे भेजने को रोकें।

डिस्कनेक्ट हो रहा है

डिस्कनेक्ट करना भविष्य के सिंक्रनाइज़ेशन/क्रियाओं को रोकता है लेकिन तीसरे पक्ष या ऐतिहासिक एलीट डेटा को पहले से भेजे गए रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से नहीं हटाता है। प्रत्येक प्रदाता के विलोपन नियंत्रण और एलीट गोपनीयता/खाता नियंत्रण का उचित उपयोग करें।

कनेक्शन दिखाया गया है लेकिन कार्रवाई अनुपलब्ध है

खाता योजना और प्रदाता प्राधिकरण की पुष्टि करें। एक देशी टाइल कहती है व्यवस्थापक सेटअप की प्रतीक्षा है जब इसके परिनियोजन क्रेडेंशियल अनुपस्थित हों, कनेक्ट करें जब यह तैयार हो, और पुनः कनेक्ट करें जब प्रदाता प्राधिकरण समाप्त हो गया हो या विफल हो गया हो। जैपियर और मेक प्रदाता OAuth टाइल्स का उपयोग नहीं करते हैं; इसके बजाय एक स्कोप्ड एपीआई टोकन बनाएं।