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Salesforce와 기타 CRM 연결
Elite 지원2분 읽음빠른 답변
지원되는 CRM 연결은 구성에 따라 연락처와 추적된 활동을 동기화할 수 있습니다. 결과를 기대하기 전에 계획, 관리자 설정, 매핑, 백필 상태 및 연결 상태를 검토하세요.
자동화 또는 CRM 연결
통합 검토
설정 → 통합을 엽니다. 기본 CRM 연결은 계획, 구성된 공급자 자격 증명 및 연결에 표시된 준비 상태에 따라 달라집니다.
제한된 액세스로 연결
기본 통합을 위해 공급자의 Connect 흐름을 사용합니다. Zapier 및 Make는 범위가 지정된 API 토큰을 사용합니다. 꼭 필요한 이벤트/연락처/웹훅/전송 범위만 선택하세요.
이벤트 또는 필드 매핑
이벤트와 일치하는 연락처 ID를 선택하세요. 처음 열기, 첫 번째 클릭, 첫 번째 문서 보기 트리거는 다양한 활동을 측정합니다.
테스트 및 모니터링
가상의 연락처와 통제된 메시지를 사용하세요. 중복/재시도 처리를 포함하여 Elite 이벤트와 대상 결과를 모두 확인합니다.
귀하의 작업 공간에서
어떻게 생겼는지
CRM 연락처 동기화는 공유 연락처 작업 공간을 제공합니다.
- 검색 및 필터
보내기 전에 연락처를 찾아 대상을 검토하세요.
- 연락처 기록
세부 정보와 활동을 검사하려면 연락처를 엽니다.
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