통합, 웹후크 및 CRM 워크플로우

설정 → 통합 HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier, Make 등 지원되는 비즈니스 시스템을 연결 상태와 함께 표시합니다. 기본 연결에는 Pro 또는 Team 권한과 관리자가 구성한 OAuth 자격 증명이 필요합니다.

연결된 받은편지함

Google과 Microsoft 연결은 기본적인 통합입니다. 공급자 지원 전송, 응답 분석, 첨부 파일 색인화 및 사서함 동기화를 지원합니다. 아래에서 관리하세요. 설정 → 받은편지함, 일반 통합 그리드가 아닙니다.

Google 스프레드시트

캠페인 연락처 가져오기를 통해 Google에 읽기 전용 스프레드시트 액세스 권한을 연결할 수 있습니다. 스프레드시트 URL과 다음과 같은 범위를 제공하세요. Contacts!A1:Z5001. 첫 번째 행은 헤더여야 하고, 한 열은 email, 최대 5,000개의 행을 가져옵니다. 가져온 헤더는 지원되는 경우 병합/사용자 정의 필드가 됩니다.

CRM 및 자동화

HubSpot, Salesforce 및 Pipedrive에는 개별적인 연결하다 버튼. 공급자 인증 후 연결은 재개 가능한 초기 연락처 백필을 수행한 다음 증분 동기화를 수행합니다. 사용 지금 동기화 즉시 실행을 위해, 일시중지 자격 증명을 삭제하지 않고 예약된 작업을 중지하려면 이력서 다시 시작하거나 연결 끊기 저장된 OAuth 토큰을 삭제합니다.

필드 매핑은 로컬 필드, 원격 필드, 방향 및 충돌 정책을 제어합니다. 양방향 매핑에서는 최신 승리, 로컬 승리, 원격 승리 또는 수동 검토를 사용할 수 있습니다. 수동 충돌은 다음과 같은 화면에 나타납니다. 로컬 유지 그리고 공급자 사용 행동. 이메일은 일치 중에 사용되는 안정적인 연락처 ID이므로 매핑된 상태로 유지되어야 합니다.

Slack에는 선택된 활동 알림에 대한 개별 OAuth 연결 및 채널 ID 설정이 있습니다. 연락처 필드 매핑은 노출되지 않습니다.

Zapier, Make 및 사용자 정의 클라이언트는 동일한 페이지에서 범위가 지정된 API 토큰을 사용합니다. 필수항목만 선택하세요 events:read, contacts:read, 또는 contacts:write 범위를 지정하고 가능한 경우 만료를 설정합니다. 비밀은 한 번만 표시됩니다. 이를 분실하려면 취소하고 대체품을 만들어야 합니다.

각 목적지를 개인 데이터의 또 다른 사본으로 취급하십시오. 필요한 필드와 이벤트만 구성하고 목적을 문서화하며 더 이상 사용되지 않는 연결을 제거합니다.

웹훅 및 이벤트 의미

공개 가능성이 있는 웹훅은 사람이 분류한 공개를 나타내야 하며, 개인 정보 보호/스캐너 증거는 별도로 유지됩니다. 클릭 이벤트도 분류됩니다. 소비자는 재시도 및 멱등성을 처리해야 하며 이벤트 도착 순서가 사용자 의도와 같다고 가정해서는 안 됩니다.

연결 끊기

연결을 끊으면 향후 동기화/작업이 방지되지만 이미 제3자에게 전송된 기록이나 과거 Elite 데이터는 자동으로 삭제되지 않습니다. 각 공급자의 삭제 제어 및 Elite 개인 정보 보호/계정 제어를 적절하게 사용하십시오.

연결이 표시되지만 작업을 사용할 수 없음

계정 계획 및 제공업체 승인을 확인하세요. 기본 타일은 다음과 같이 말합니다. 관리자 설정 대기 중 배포 자격 증명이 없는 경우 연결하다 준비가 되면, 그리고 다시 연결 공급자 승인이 만료되거나 실패한 경우. Zapier와 Make는 공급자 OAuth 타일을 사용하지 않습니다. 대신 범위가 지정된 API 토큰을 만드세요.