통합, 웹후크 및 CRM 워크플로우

설정 → 통합 HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier, Make 등 지원되는 비즈니스 시스템을 연결 상태와 함께 표시합니다. 기본 연결에는 Pro 또는 Team 권한과 관리자가 구성한 OAuth 자격 증명이 필요합니다.

연결된 받은편지함

클라우드 Gmail은 gmail.send로 새 메일을 보냅니다. 기록과 답장은 브라우저나 기기에 남으며 답장과 반송을 감지하지 않습니다. Outlook은 승인된 기능을 제공합니다.

Google 스프레드시트

Google Picker에서 파일을 선택하고 drive.file을 승인합니다. Elite는 데이터를 읽지만 OAuth 자체는 읽기 전용이 아닙니다. Contacts!A1:Z5001 같은 범위, 머리글과 email 열을 지정하세요. 최대 5,000행과 병합 필드를 지원합니다. Google Contacts는 활성화된 경우 contacts.readonly를 사용합니다.

CRM 및 자동화

동기화는 꺼진 상태로 시작합니다. 전체 또는 선택한 연락처와 가져오기, 내보내기, 활동 방향을 선택하고 미리 본 후 저장하세요. 즉시 동기화도 이를 따릅니다. 일시 중지는 인증 정보를 유지하고 연결 해제는 삭제와 철회를 시도합니다. 실패하면 제공업체에서 앱을 제거하세요.

매핑은 충돌 정책과 수동 검토를 제공합니다. Pipedrive는 name에 쓰며 first_name/last_name에는 쓰지 않습니다. 사용자 지정 필드를 쓰세요. job_title에는 Pipedrive 연락처 동기화가 필요합니다. Salesforce는 필드 권한이 필요합니다.

CRM에는 활동 요약이 전달됩니다. 전체 사본은 CRM BCC 주소를 사용합니다. Gmail은 새 메일만 지원하며 부가기능은 확인을 요청합니다. Outlook도 저장된 대상을 씁니다. Slack: 봇을 채널에 초대하고 ID를 저장한 다음 테스트하세요. chat:write만 필요합니다.

Zapier와 Make는 제한된 토큰 events:read, contacts:read, contacts:write를 사용합니다. 즉시 이벤트는 webhooks:write, 보내기는 emails:send와 승인된 사서함이 필요합니다. 만료를 설정하세요. 철회는 구독을 중지하며 이전에 중지된 구독은 다시 만들어야 합니다. 비공개 테스트와 공개는 별도 단계입니다.

웹훅 및 이벤트 의미

재시도와 분류를 처리하세요. id와 event_id는 이벤트를, aggregate_id는 메일이나 문서를 식별합니다. 받은 바이트로 서명을 검증하고 고정 키로 중복 전송을 방지하세요.

연결 끊기

연결을 끊으면 향후 동기화/작업이 방지되지만 이미 제3자에게 전송된 기록이나 과거 Elite 데이터는 자동으로 삭제되지 않습니다. 각 공급자의 삭제 제어 및 Elite 개인 정보 보호/계정 제어를 적절하게 사용하십시오.

연결이 표시되지만 작업을 사용할 수 없음

계정 계획 및 제공업체 승인을 확인하세요. 기본 타일은 다음과 같이 말합니다. 관리자 설정 대기 중 배포 자격 증명이 없는 경우 연결하다 준비가 되면, 그리고 다시 연결 공급자 승인이 만료되거나 실패한 경우. Zapier와 Make는 공급자 OAuth 타일을 사용하지 않습니다. 대신 범위가 지정된 API 토큰을 만드세요.