Кампании, документы и расширенные функции
Подключите Salesforce и другие CRM
Elite поддержка2 минута чтенияБыстрый ответ
Поддерживаемые соединения CRM могут синхронизировать контакты и отслеживаемую активность в соответствии с их конфигурацией. Прежде чем ожидать результата, просмотрите план, настройки администратора, сопоставление, состояние обратной засыпки и состояние подключения.
Подключите автоматизацию или CRM
Обзор интеграции
Откройте «Настройки» → «Интеграции». Собственные соединения CRM зависят от плана, настроенных учетных данных поставщика и отображаемого состояния готовности соединения.
Подключиться с ограниченным доступом
Используйте поток подключения поставщика для встроенной интеграции. Zapier и Make используют токены API с ограниченной областью действия; выберите только необходимые области событий/контактов/веб-перехватчиков/отправки.
Сопоставьте событие или поля
Выберите событие и соответствующий контакт. Триггеры «первое открытие», «первый щелчок» и «первый просмотр документа» измеряют различную активность.
Тестируйте и контролируйте
Используйте вымышленный контакт и контролируемое сообщение. Подтвердите событие Elite и результат назначения, включая обработку дубликатов/повторных попыток.
В ВАШЕМ РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ
Как это выглядит
Синхронизация контактов CRM используется в общей рабочей области контактов.
- Поиск и фильтры
Найдите контакты и просмотрите аудиторию перед отправкой.
- Контактные записи
Откройте контакт, чтобы просмотреть его сведения и активность.
