Интеграции, веб-перехватчики и рабочие процессы CRM

Настройки → Интеграции показывает поддерживаемые бизнес-системы, такие как HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier и Make, а также состояние подключения. Для собственных подключений требуются права Pro или Team и учетные данные OAuth, настроенные администратором.

Подключенные почтовые ящики

Связи Google и Microsoft являются фундаментальной интеграцией. Они обеспечивают отправку при поддержке поставщика, анализ ответов, индексацию вложений и синхронизацию почтовых ящиков. Управляйте ими под Настройки → Входящие, а не общую сетку интеграций.

Google Таблицы

Импорт контактов кампании может предоставить Google доступ к таблицам только для чтения. Укажите URL-адрес таблицы и диапазон, например Contacts!A1:Z5001. Первая строка должна быть заголовками, один столбец должен быть emailи импортируется до 5000 строк. Импортированные заголовки становятся полями слияния/настраиваемыми, если это поддерживается.

CRM и автоматизация

HubSpot, Salesforce и Pipedrive имеют отдельный Подключиться кнопка. После авторизации провайдера соединение выполняет возобновляемую первоначальную обратную загрузку контактов, а затем инкрементную синхронизацию. Использование Синхронизировать сейчас для немедленного запуска, Пауза остановить запланированную работу без удаления учетных данных, Резюме перезапустить его или Отключить чтобы стереть сохраненные токены OAuth.

Сопоставления полей управляют локальным полем, удаленным полем, направлением и политикой конфликтов. Двусторонние сопоставления могут использовать новейшие победы, локальные победы, удаленные победы или проверку вручную. Конфликты, возникающие вручную, отображаются на том же экране, что и Сохраняйте локальный и Использовать провайдера действия. Электронная почта должна оставаться сопоставленной, поскольку это стабильный идентификатор контакта, используемый при сопоставлении.

Slack имеет индивидуальное соединение OAuth и настройку идентификатора канала для выбранных уведомлений о активности. Он не предоставляет сопоставления полей контактов.

Zapier, Make и пользовательские клиенты используют токены API с ограниченной областью действия с одной и той же страницы. Выбирайте только необходимое events:read, contacts:read, или contacts:write области и установите срок действия, где это возможно. Секрет раскрывается один раз; его потеря требует его отзыва и создания замены.

Относитесь к каждому пункту назначения как к еще одной копии личных данных. Настраивайте только необходимые поля и события, документируйте цель и удаляйте соединения, которые больше не используются.

Вебхуки и значение событий

Вероятные открытые веб-перехватчики должны представлять собой открытия, классифицированные человеком, в то время как доказательства конфиденциальности/сканирования остаются отдельными. События кликов также классифицируются. Потребители должны обрабатывать повторные попытки и идемпотентность и не должны предполагать, что порядок прибытия событий равен намерению пользователя.

Отключение

Отключение предотвращает будущую синхронизацию/действия, но не удаляет автоматически записи, уже отправленные третьей стороне, или исторические данные Elite. Используйте элементы управления удалением каждого поставщика и элементы управления конфиденциальностью/учетной записью Elite по мере необходимости.

Соединение показано, но действие недоступно

Подтвердите план счета и авторизацию провайдера. Родная плитка говорит Ожидание настройки администратора когда его учетные данные для развертывания отсутствуют, Подключиться когда оно будет готово и Восстановить соединение когда авторизация провайдера истекла или не удалась. Zapier и Make не используют плитки OAuth поставщика; Вместо этого создайте токен API с ограниченной областью действия.