Интеграции, веб-перехватчики и рабочие процессы CRM

Ознакомьтесь с подключенными почтовыми ящиками, интеграцией CRM/деятельности, Google Sheets, платформами автоматизации и ограничениями интеграции.

Настройки → Интеграции показывает поддерживаемые бизнес-системы, такие как HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier и Make, а также состояние подключения. Для собственных подключений требуются права Pro или Team и учетные данные OAuth, настроенные администратором.

Подключенные почтовые ящики

Облачный Gmail отправляет новые письма через gmail.send; история и ответы остаются в браузере или устройстве. Ответы и возвраты не обнаруживаются. Outlook предлагает разрешённые функции.

Google Таблицы

Выберите файл в Google Picker с drive.file. Elite читает данные, но OAuth не ограничен чтением. Укажите Contacts!A1:Z5001 с заголовками и столбцом email, до 5000 строк и полей слияния. Google Contacts использует contacts.readonly при включённой функции.

CRM и автоматизация

Синхронизация начинается выключенной. Выберите все или отдельные контакты, импорт, экспорт и активность, просмотрите изменения и сохраните. Немедленная синхронизация следует выбору. Пауза сохраняет учётные данные; отключение удаляет их и пытается отозвать доступ. При ошибке удалите приложение у провайдера.

Сопоставления предлагают правила конфликтов и ручную проверку. Pipedrive записывает name, не first_name/last_name; используйте пользовательские поля. job_title требует синхронизации контактов Pipedrive. Salesforce требует доступа к полям.

CRM получают сводки активности. Полная копия использует адрес скрытой копии CRM. Gmail поддерживает только новые письма, дополнение требует подтверждения. Outlook также использует сохранённые адреса. Slack: пригласите бота в канал, сохраните ID и проверьте; достаточно chat:write.

Zapier и Make используют ограниченные токены: events:read, contacts:read, contacts:write. Мгновенные события требуют webhooks:write; отправка требует emails:send и авторизованного ящика. Установите срок действия. Отзыв останавливает подписки; создайте старые приостановленные заново. Частные тесты и публикация разделены.

Вебхуки и значение событий

Обрабатывайте повторы и классификацию. id и event_id обозначают событие; aggregate_id письмо или документ. Проверяйте подпись по полученным байтам и используйте постоянные ключи против повторной отправки.

Отключение

Отключение предотвращает будущую синхронизацию/действия, но не удаляет автоматически записи, уже отправленные третьей стороне, или исторические данные Elite. Используйте элементы управления удалением каждого поставщика и элементы управления конфиденциальностью/учетной записью Elite по мере необходимости.

Соединение показано, но действие недоступно

Подтвердите план счета и авторизацию провайдера. Родная плитка говорит Ожидание настройки администратора когда его учетные данные для развертывания отсутствуют, Подключиться когда оно будет готово и Восстановить соединение когда авторизация провайдера истекла или не удалась. Zapier и Make не используют плитки OAuth поставщика; Вместо этого создайте токен API с ограниченной областью действия.