Kampanyalar, belgeler ve gelişmiş özellikler
Salesforce ve diğer CRM'leri bağlayın
Elite desteği2 dk. okumaHızlı cevap
Desteklenen CRM bağlantıları, kişileri ve izlenen etkinlikleri yapılandırmalarına göre senkronize edebilir. Bir sonuç beklemeden önce planı, yönetici kurulumunu, eşlemeyi, dolgu durumunu ve bağlantı durumunu inceleyin.
Bir otomasyona veya CRM'ye bağlanın
Entegrasyonu inceleyin
Ayarlar → Entegrasyonlar'ı açın. Yerel CRM bağlantıları plana, yapılandırılmış sağlayıcı kimlik bilgilerine ve bağlantının görüntülenen hazırlık durumuna bağlıdır.
Sınırlı erişimle bağlanın
Yerel entegrasyon için sağlayıcının Connect akışını kullanın. Zapier ve Make, kapsamlı API belirteçlerini kullanır; yalnızca gerekli etkinlik/kişi/webhook/gönderme kapsamlarını seçin.
Etkinliği veya alanları eşleyin
Etkinliği ve eşleşen kişi kimliğini seçin. İlk açma, ilk tıklama ve ilk belge görüntüleme tetikleyicileri farklı etkinlikleri ölçer.
Test edin ve izleyin
Kurgusal bir temas ve kontrollü bir mesaj kullanın. Hem Elite olayını hem de hedefin sonucunu, yineleme/yeniden deneme işlemleri de dahil olmak üzere onaylayın.
ÇALIŞMA ALANINIZDA
Neye benziyor
CRM kişi senkronizasyonu, paylaşılan Kişiler çalışma alanını besler.
- Arama ve filtreler
Göndermeden önce kişileri bulun ve hedef kitleyi inceleyin.
- İletişim kayıtları
Ayrıntılarını ve etkinliğini incelemek için bir kişiyi açın.
