Entegrasyonlar, web kancaları ve CRM iş akışları

Ayarlar → Entegrasyonlar HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier ve Make gibi desteklenen iş sistemlerini bağlantı durumuyla birlikte gösterir. Yerel bağlantılar, Pro veya Team yetkisini ve yönetici tarafından yapılandırılmış OAuth kimlik bilgilerini gerektirir.

Bağlı gelen kutuları

Google ve Microsoft bağlantıları temel entegrasyonlardır. Sağlayıcı destekli gönderimi, yanıt analitiğini, ek indekslemeyi ve posta kutusu senkronizasyonunu destekler. Bunları altında yönetin Ayarlar → Gelen Kutusugenel entegrasyon ızgarası değil.

Google E-Tablolar

Kampanya kişilerini içe aktarma, Google'ı salt okunur E-Tablolar erişimine bağlayabilir. Elektronik tablo URL'sini ve aşağıdaki gibi bir aralık sağlayın: Contacts!A1:Z5001. İlk satır başlık olmalı, bir sütun ise emailve en fazla 5.000 satır içe aktarılır. İçe aktarılan başlıklar desteklendiğinde birleştirme/özel alanlar haline gelir.

CRM ve otomasyon

HubSpot, Salesforce ve Pipedrive'ın bireysel Bağlan düğmesine basın. Sağlayıcının yetkilendirilmesinden sonra bağlantı, devam ettirilebilir bir ilk kişi dolgusu ve ardından artımlı senkronizasyon gerçekleştirir. Kullanım Şimdi senkronize et hemen koşmak için, Duraklat kimlik bilgilerini silmeden planlanmış çalışmayı durdurmak için, Devam et yeniden başlatmak için veya Bağlantıyı kes Depolanan OAuth jetonlarını silmek için.

Alan eşlemeleri yerel alanı, uzak alanı, yönü ve çatışma politikasını kontrol eder. İki yönlü eşlemeler en yeni kazanımları, yerel kazanımları, uzaktan kazanımları veya manuel incelemeyi kullanabilir. Manuel çakışmalar aynı ekranda görünüyor Yereli koru ve Sağlayıcıyı kullan eylemler. Eşleştirme sırasında kullanılan sabit kişi kimliği olduğundan e-posta eşlenmiş olarak kalmalıdır.

Slack'in, seçilen etkinlik bildirimleri için ayrı bir OAuth bağlantısı ve kanal kimliği ayarı vardır. Temas alanı eşlemelerini açığa çıkarmaz.

Zapier, Make ve özel istemciler aynı sayfadaki kapsamlı API belirteçlerini kullanır. Yalnızca gerekli olanı seçin events:read, contacts:readveya contacts:write kapsamları belirleyin ve mümkün olduğu yerde bir son kullanma tarihi belirleyin. Sır bir kez gösterilir; onu kaybetmek, onu iptal etmeyi ve yenisini yaratmayı gerektirir.

Her varış noktasına kişisel verilerin başka bir kopyası gibi davranın. Yalnızca gerekli alanları ve etkinlikleri yapılandırın, amacı belgeleyin ve artık kullanılmayan bağlantıları kaldırın.

Web kancaları ve etkinlik anlamı

Açık olması muhtemel web kancaları, insanlar tarafından sınıflandırılan açıklıkları temsil etmeli, gizlilik/tarayıcı kanıtları ise ayrı kalmalıdır. Tıklama olayları da sınıflandırılır. Tüketiciler yeniden denemeleri ve geçiciliği ele almalı ve olay varış sırasının kullanıcının amacına eşit olduğunu varsaymamalıdır.

Bağlantı kesiliyor

Bağlantının kesilmesi gelecekteki senkronizasyonu/eylemleri engeller ancak üçüncü tarafa gönderilmiş olan kayıtları veya geçmiş Elite verilerini otomatik olarak silmez. Her sağlayıcının silme kontrollerini ve Elite gizlilik/hesap kontrollerini uygun şekilde kullanın.

Bağlantı gösteriliyor ancak işlem yapılamıyor

Hesap planını ve sağlayıcı yetkilendirmesini onaylayın. Yerel bir döşeme diyor ki Yönetici kurulumu bekleniyor dağıtım kimlik bilgileri bulunmadığında, Bağlan hazır olduğunda ve Yeniden bağlan sağlayıcı yetkilendirmesinin süresi dolduğunda veya başarısız olduğunda. Zapier ve Make, sağlayıcı OAuth kutucuklarını kullanmaz; bunun yerine kapsamlı bir API belirteci oluşturun.