Entegrasyonlar, web kancaları ve CRM iş akışları

Ayarlar → Entegrasyonlar HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier ve Make gibi desteklenen iş sistemlerini bağlantı durumuyla birlikte gösterir. Yerel bağlantılar, Pro veya Team yetkisini ve yönetici tarafından yapılandırılmış OAuth kimlik bilgilerini gerektirir.

Bağlı gelen kutuları

Bulut Gmail gmail.send ile yeni iletiler gönderir; geçmiş ve yanıtlar tarayıcıda veya cihazda kalır. Yanıtları ve geri dönen iletileri algılamaz. Outlook yetkilendirilen işlevleri sağlar.

Google E-Tablolar

Google Picker ile dosyayı seçip drive.file izni verin. Elite verileri okur, ancak OAuth yalnızca okumayla sınırlı değildir. Contacts!A1:Z5001 gibi bir aralık, başlıklar ve email sütunu kullanın; 5.000 satır ve birleştirme alanı desteklenir. Google Contacts etkinleştirildiğinde contacts.readonly kullanır.

CRM ve otomasyon

Eşitleme kapalı başlar. Tüm veya seçili kişileri ve içe/dışa aktarma ile etkinlik yönlerini seçin, önizleyip kaydedin. Hemen eşitleme bu seçime uyar. Duraklatma kimlik bilgilerini korur; bağlantıyı kesme siler ve iptali dener. Başarısız olursa sağlayıcıda uygulamayı kaldırın.

Eşlemeler çakışma kuralları ve elle inceleme sunar. Pipedrive name kullanır; first_name/last_name alanlarına yazmaz. Özel alanlar kullanılabilir. job_title Pipedrive kişi eşitlemesini gerektirir. Salesforce alan erişimi ister.

CRM sistemleri etkinlik özetleri alır. Tam kopya CRM gizli kopya adresini kullanır. Gmail yeni iletilerle sınırlıdır, eklenti onay ister. Outlook da kayıtlı hedefleri kullanır. Slack: botu kanala davet edin, ID’yi kaydedip deneyin; yalnızca chat:write gerekir.

Zapier ve Make sınırlı tokenlar kullanır: events:read, contacts:read, contacts:write. Anlık olaylar webhooks:write; gönderim emails:send ve yetkili posta kutusu gerektirir. Süre sonu belirleyin. İptal abonelikleri durdurur; eski duraklatılmış abonelikleri yeniden oluşturun. Özel testler ve yayın ayrıdır.

Web kancaları ve etkinlik anlamı

Yeniden denemeleri ve sınıflandırmayı işleyin. id ile event_id olayı; aggregate_id iletiyi veya belgeyi tanımlar. İmzayı alınan baytlarla doğrulayın ve yinelenen gönderimleri önlemek için sabit anahtar kullanın.

Bağlantı kesiliyor

Bağlantının kesilmesi gelecekteki senkronizasyonu/eylemleri engeller ancak üçüncü tarafa gönderilmiş olan kayıtları veya geçmiş Elite verilerini otomatik olarak silmez. Her sağlayıcının silme kontrollerini ve Elite gizlilik/hesap kontrollerini uygun şekilde kullanın.

Bağlantı gösteriliyor ancak işlem yapılamıyor

Hesap planını ve sağlayıcı yetkilendirmesini onaylayın. Yerel bir döşeme diyor ki Yönetici kurulumu bekleniyor dağıtım kimlik bilgileri bulunmadığında, Bağlan hazır olduğunda ve Yeniden bağlan sağlayıcı yetkilendirmesinin süresi dolduğunda veya başarısız olduğunda. Zapier ve Make, sağlayıcı OAuth kutucuklarını kullanmaz; bunun yerine kapsamlı bir API belirteci oluşturun.