连接 Salesforce 和其他 CRM

连接自动化或 CRM

1. 1

   检查集成

   打开设置 → 集成。本机 CRM 连接取决于计划、配置的提供商凭据以及连接显示的就绪状态。

2. 2

   以有限的访问权限进行连接

   使用提供商的 Connect 流程进行本机集成。 Zapier 和 Make 使用范围内的 API 令牌；仅选择必要的事件/联系人/webhook/发送范围。

3. 3

   映射事件或字段

   选择事件和匹配的联系人身份。首次打开、首次单击和首次文档查看触发器测量不同的活动。

4. 4

   测试和监控

   使用虚构的联系人和受控消息。确认 Elite 事件和目标结果，包括重复/重试处理。

在您的工作空间中

它看起来像什么

12

放大截图

12

CRM 联系人同步为共享联系人工作区提供信息。

1. 1
   搜索和过滤

   在发送之前查找联系人并查看受众。

2. 2
   联系记录

   打开联系人以检查其详细信息和活动。