连接 Salesforce 和其他 CRM

连接自动化或 CRM

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   檢查集成

   打开设置 → 集成。本机 CRM 连接取决于计划、配置的提供商凭据以及连接显示的就绪状态。

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   以有限的存取權限進行連接

   使用提供者的 Connect 流程進行本機整合。 Zapier 和 Make 使用範圍內的 API 令牌；僅選擇必要的事件/聯絡人/webhook/傳送範圍。

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   映射事件或字段

   選擇事件和匹配的聯絡人身分。首次開啟、首次點擊和首次文件檢視觸發器測量不同的活動。

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   測試和監控

   使用虛構的聯絡人和受控訊息。確認 Elite 事件和目標結果，包括重複/重試處理。

在您的工作空間中

它看起來像什麼

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放大截圖

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CRM 聯絡人同步為共享聯絡人工作區提供資訊。

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   搜尋和過濾

   在發送之前尋找聯絡人並查看受眾。

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   聯絡記錄

   打開聯絡人以檢查其詳細資訊和活動。