מסעות פרסום, מסמכים ותכונות מתקדמות
חבר את Salesforce ו-CRM אחרים
תמיכה ב-Elite2 דקות קריאההתשובה המהירה
חיבורי CRM נתמכים יכולים לסנכרן אנשי קשר ומעקב אחר פעילות בהתאם לתצורה שלהם. עיין בתוכנית, הגדרת מנהל, מיפוי, מצב מילוי חוזר וסטטוס חיבור לפני שאתה מצפה לתוצאה.
חבר אוטומציה או CRM
סקור את האינטגרציה
פתח את הגדרות ← אינטגרציות. חיבורי CRM מקוריים תלויים בתוכנית, באישורי ספק מוגדרים ובמצב המוכנות של החיבור המוצג.
התחבר עם גישה מוגבלת
השתמש בזרימת Connect של הספק לשילוב מקורי. Zapier ו-Make משתמשים באסימוני API עם היקף; בחר רק את ההיקפים הנחוצים לאירוע/איש קשר/webhook/שלח.
מפה את האירוע או השדות
בחר את האירוע ואת זהות איש הקשר המתאימה. טריגרים של פתיחה ראשונה, לחיצה ראשונה ותצוגה ראשונה של מסמך מודדים פעילות שונה.
בדיקה ומעקב
השתמש באיש קשר בדיוני ובהודעה מבוקרת. אשר הן את האירוע Elite והן את תוצאת היעד, כולל שכפול/נסה טיפול חוזר.
בחלל העבודה שלך
איך זה נראה
סנכרון אנשי קשר ב-CRM מזין את סביבת העבודה המשותפת של אנשי קשר.
- חיפוש ומסננים
מצא אנשי קשר ובדוק את הקהל לפני השליחה.
- רשומות אנשי קשר
פתח איש קשר כדי לבדוק את פרטיו ופעילותו.
