Zapier: הודע בלחיצת הקישור הראשון

חבר אוטומציה או CRM

1. 1

   סקור את האינטגרציה

   פתח את הגדרות ← אינטגרציות. חיבורי CRM מקוריים תלויים בתוכנית, באישורי ספק מוגדרים ובמצב המוכנות של החיבור המוצג.

2. 2

   התחבר עם גישה מוגבלת

   השתמש בזרימת Connect של הספק לשילוב מקורי. Zapier ו-Make משתמשים באסימוני API עם היקף; בחר רק את ההיקפים הנחוצים לאירוע/איש קשר/webhook/שלח.

3. 3

   מפה את האירוע או השדות

   בחר את האירוע ואת זהות איש הקשר המתאימה. טריגרים של פתיחה ראשונה, לחיצה ראשונה ותצוגה ראשונה של מסמך מודדים פעילות שונה.

4. 4

   בדיקה ומעקב

   השתמש באיש קשר בדיוני ובהודעה מבוקרת. אשר הן את האירוע Elite והן את תוצאת היעד, כולל שכפול/נסה טיפול חוזר.

בחלל העבודה שלך

איך זה נראה

12

הגדל את צילום המסך

12

סנכרון אנשי קשר ב-CRM מזין את סביבת העבודה המשותפת של אנשי קשר.

1. 1
   חיפוש ומסננים

   מצא אנשי קשר ובדוק את הקהל לפני השליחה.

2. 2
   רשומות אנשי קשר

   פתח איש קשר כדי לבדוק את פרטיו ופעילותו.