אינטגרציות, webhooks וזרימות עבודה של CRM

הגדרות ← אינטגרציות מציג מערכות עסקיות נתמכות כגון HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier ו-Make, יחד עם מצב החיבור. חיבורים מקוריים דורשים הרשאת Pro או Team ואישורי OAuth המוגדרים על ידי מנהל מערכת.

תיבות דואר נכנס מחוברות

Gmail בענן שולח הודעות חדשות עם gmail.send. היסטוריה ותשובות נשארות בדפדפן או במכשיר; תשובות והחזרות אינן מזוהות בענן. Outlook מספק יכולות שאושרו.

Google Sheets

בחרו קובץ ב-Google Picker עם drive.file. Elite קורא נתונים, אך OAuth אינו לקריאה בלבד. ציינו Contacts!A1:Z5001 עם כותרות ועמודת email, עד 5,000 שורות ושדות מיזוג. Google Contacts משתמש ב-contacts.readonly כאשר התכונה מופעלת.

CRM ואוטומציה

הסנכרון מתחיל כבוי. בחרו את כל אנשי הקשר או חלקם וכיווני ייבוא, ייצוא ופעילות, צפו בתצוגה המקדימה ושמרו. סנכרון מיידי מכבד זאת. השהיה שומרת פרטי גישה; ניתוק מוחק אותם ומנסה לבטל הרשאה. במקרה כשל, הסירו את האפליקציה אצל הספק.

מיפויים תומכים במדיניות התנגשויות ובדיקה ידנית. Pipedrive כותב name ולא first_name/last_name; השתמשו בשדות מותאמים. job_title דורש סנכרון אנשי קשר ב-Pipedrive. Salesforce דורש הרשאות שדות.

CRM מקבל סיכומי פעילות. עותק מלא משתמש בכתובת עותק מוסתר של CRM. Gmail מוגבל להודעות חדשות והתוסף מבקש אישור. Outlook משתמש גם ביעדים שמורים. Slack: הזמינו את הבוט לערוץ, שמרו מזהה ובדקו; רק chat:write נדרש.

Zapier ו-Make משתמשים באסימונים מוגבלים events:read, contacts:read, contacts:write. אירועים מיידיים דורשים webhooks:write; שליחה דורשת emails:send ותיבה מורשית. הגדירו תפוגה. ביטול מפסיק מינויים; צרו מחדש מינויים ישנים שהושהו. בדיקות פרטיות ופרסום הם נפרדים.

Webhooks ומשמעות אירוע

טפלו בניסיונות חוזרים ובסיווג. id ו-event_id מזהים אירוע; aggregate_id הודעה או מסמך. בדקו חתימה לפי הבתים שהתקבלו והשתמשו במפתח יציב נגד שליחה כפולה.

מתנתק

ניתוק מונע סנכרון/פעולות עתידיות אך אינו מוחק אוטומטית רשומות שכבר נשלחו לצד השלישי או נתוני Elite היסטוריים. השתמש בבקרות המחיקה של כל ספק ובבקרות פרטיות/חשבון עילית לפי הצורך.

החיבור מוצג אך הפעולה לא זמינה

אשר את תוכנית החשבון ואת הרשאת הספק. אריח יליד אומר ממתין להגדרת מנהל מערכת כאשר אישורי הפריסה שלו נעדרים, התחבר כאשר הוא מוכן, ו התחבר מחדש כאשר הרשאת הספק פג או נכשלה. Zapier ו-Make אינם משתמשים באריחי OAuth של ספק; צור במקום זאת אסימון API עם היקף.