אינטגרציות, webhooks וזרימות עבודה של CRM

הגדרות ← אינטגרציות מציג מערכות עסקיות נתמכות כגון HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier ו-Make, יחד עם מצב החיבור. חיבורים מקוריים דורשים הרשאת Pro או Team ואישורי OAuth המוגדרים על ידי מנהל מערכת.

תיבות דואר נכנס מחוברות

קשרי גוגל ומיקרוסופט הם שילובים בסיסיים. הם שליחה מגובה ספק כוח, ניתוח תגובות, אינדקס קבצים מצורפים וסנכרון תיבת דואר. נהל אותם תחת הגדרות ← תיבת דואר נכנס, לא רשת האינטגרציות הכללית.

Google Sheets

ייבוא אנשי קשר מקמפיין יכול לחבר את Google עם גישת Sheets לקריאה בלבד. ספק את כתובת האתר של הגיליון האלקטרוני וטווח כגון Contacts!A1:Z5001. השורה הראשונה חייבת להיות כותרות, עמודה אחת חייבת להיות email, ועד 5,000 שורות מיובאות. כותרות מיובאות הופכות לשדות מיזוג/מותאם אישית כאשר הם נתמכים.

CRM ואוטומציה

ל- HubSpot, Salesforce ו- Pipedrive יש יחיד התחבר כפתור. לאחר אישור הספק, החיבור מבצע מילוי חוזר ראשוני של אנשי קשר שניתן לחידוש ולאחר מכן סנכרון מצטבר. השתמש סנכרן עכשיו לריצה מיידית, השהה להפסיק עבודה מתוזמנת מבלי למחוק אישורים, קורות חיים כדי להפעיל אותו מחדש, או התנתק כדי למחוק את אסימוני OAuth המאוחסנים.

מיפויי שדות שולטים בשדה המקומי, בשדה המרוחק, בכיוון ובמדיניות ההתנגשות. מיפויים דו-כיווניים יכולים להשתמש בניצחונות חדשים, זכיות מקומיות, זכיות מרחוק או סקירה ידנית. התנגשויות ידניות מופיעות באותו מסך עם שמור על מקומי ו השתמש בספק פעולות. הדוא"ל צריך להישאר ממופה מכיוון שזו זהות איש הקשר היציבה המשמשת במהלך ההתאמה.

ל-Slack יש חיבור OAuth בודד והגדרת ערוץ מזהה עבור התראות פעילות נבחרות. הוא אינו חושף מיפוי שדות אנשי קשר.

לקוחות Zapier, Make ולקוחות מותאמים אישית משתמשים באסימוני API בהיקף מאותו דף. בחר רק את הדרוש events:read, contacts:read, או contacts:write היקפים ולהגדיר תפוגה במקום מעשי. הסוד מוצג פעם אחת; אובדן מצריך ביטולו ויצירת תחליף.

התייחס לכל יעד כעוד עותק של נתונים אישיים. הגדר רק שדות ואירועים נחוצים, תיעד את המטרה והסר חיבורים שאינם בשימוש עוד.

Webhooks ומשמעות אירוע

ה-webhooks שסביר פתוח צריך לייצג פתיחות מסווגות לבני אדם, בעוד שהראיות לפרטיות/סורקים נשארות נפרדות. גם אירועי קליק מסווגים. על הצרכנים להתמודד עם ניסיונות חוזרים ואינדפוטנטיות, והם לא צריכים להניח שהזמנת הגעה לאירוע שווה לכוונת המשתמש.

מתנתק

ניתוק מונע סנכרון/פעולות עתידיות אך אינו מוחק אוטומטית רשומות שכבר נשלחו לצד השלישי או נתוני Elite היסטוריים. השתמש בבקרות המחיקה של כל ספק ובבקרות פרטיות/חשבון עילית לפי הצורך.

החיבור מוצג אך הפעולה לא זמינה

אשר את תוכנית החשבון ואת הרשאת הספק. אריח יליד אומר ממתין להגדרת מנהל מערכת כאשר אישורי הפריסה שלו נעדרים, התחבר כאשר הוא מוכן, ו התחבר מחדש כאשר הרשאת הספק פג או נכשלה. Zapier ו-Make אינם משתמשים באריחי OAuth של ספק; צור במקום זאת אסימון API עם היקף.