キャンペーン、ドキュメント、および高度な機能
Salesforce と他の CRM を接続する
Elite サポート2 分で読み取り簡単な答え
サポートされている CRM 接続では、構成に従って連絡先と追跡されたアクティビティを同期できます。結果を期待する前に、計画、管理者の設定、マッピング、バックフィル状態、および接続ステータスを確認してください。
オートメーションまたは CRM を接続する
統合を確認する
「設定」→「統合」を開きます。ネイティブ CRM 接続は、プラン、構成されたプロバイダーの資格情報、および表示される接続の準備状態によって異なります。
制限付きアクセスで接続する
ネイティブ統合にはプロバイダーの接続フローを使用します。 Zapier と Make はスコープ付き API トークンを使用します。必要なイベント/連絡先/Webhook/送信スコープのみを選択します。
イベントまたはフィールドをマッピングする
イベントと一致する連絡先 ID を選択します。最初に開いたとき、最初にクリックしたとき、最初にドキュメントを表示したときのトリガーは、さまざまなアクティビティを測定します。
テストと監視
架空の連絡先と管理されたメッセージを使用します。 Elite イベントと宛先の結果 (重複/再試行の処理を含む) の両方を確認します。
あなたのワークスペースで
どのように見えるか
CRM 連絡先同期は、共有連絡先ワークスペースにフィードします。
- 検索とフィルター
送信する前に連絡先を見つけて視聴者を確認します。
- 連絡先記録
連絡先を開いて、その詳細とアクティビティを確認します。
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