統合、Webhook、CRM ワークフロー

設定 → 統合 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Slack、Zapier、Make などのサポートされているビジネス システムと接続状態を示します。ネイティブ接続には、Pro または Team の資格と、管理者が構成した OAuth 資格情報が必要です。

接続された受信トレイ

Google と Microsoft の接続は基本的な統合です。これらは、プロバイダーによる送信、応答分析、添付ファイルのインデックス作成、メールボックスの同期を強化します。以下で管理します 設定→受信トレイ、一般的な統合グリッドではありません。

Google スプレッドシート

キャンペーンの連絡先インポートにより、Google に読み取り専用のスプレッドシート アクセスを接続できます。スプレッドシートの URL と範囲を指定します。 Contacts!A1:Z5001。最初の行はヘッダーである必要があり、1 つの列はヘッダーである必要があります。 email、最大 5,000 行がインポートされます。インポートされたヘッダーは、サポートされている場合はマージ/カスタム フィールドになります。

CRMと自動化

HubSpot、Salesforce、および Pipedrive には個別の 接続する ボタン。プロバイダーの承認後、接続は再開可能な初期コンタクトのバックフィルを実行し、その後増分同期を実行します。使用する 今すぐ同期する すぐに実行するには、 一時停止 認証情報を削除せずにスケジュールされた作業を停止するには、 再開 再起動するか、 切断する 保存されている OAuth トークンを消去します。

フィールド マッピングは、ローカル フィールド、リモート フィールド、方向、および競合ポリシーを制御します。双方向マッピングでは、最新の勝利、ローカルの勝利、リモートの勝利、または手動レビューを使用できます。手動の競合が同じ画面に表示されます。 ローカルに保つ そして プロバイダーを使用する アクション。電子メールは照合中に使用される安定した連絡先 ID であるため、マップされたままにする必要があります。

Slack には、選択したアクティビティ通知用の個別の OAuth 接続とチャネル ID 設定があります。連絡先フィールドのマッピングは公開されません。

Zapier、Make、およびカスタム クライアントは、同じページからスコープ指定された API トークンを使用します。必要なものだけを選択してください events:read、 contacts:read、または contacts:write スコープを設定し、必要に応じて有効期限を設定します。秘密は一度だけ示されます。紛失した場合は、それを取り消して、代わりのものを作成する必要があります。

各宛先を個人データの別のコピーとして扱います。必要なフィールドとイベントのみを構成し、目的を文書化して、使用されなくなった接続を削除します。

Webhook とイベントの意味

オープンである可能性の高い Webhook は人間が分類したオープンを表す必要がありますが、プライバシー/スキャナーの証拠は分離されたままです。クリック イベントも分類されます。コンシューマは再試行とべき等性を処理する必要があり、イベントの到着順序がユーザーの意図と等しいと想定すべきではありません。

切断中

切断すると、今後の同期やアクションはできなくなりますが、サードパーティに送信済みのレコードや過去の Elite データは自動的に削除されません。必要に応じて、各プロバイダーの削除制御と Elite プライバシー/アカウント制御を使用してください。

接続は表示されていますが、アクションは利用できません

アカウントプランとプロバイダーの認証を確認します。ネイティブタイルにはこう書かれています 管理者のセットアップを待っています 導入資格情報が存在しない場合、 接続する 準備ができたら、そして 再接続 プロバイダーの認証が期限切れまたは失敗した場合。 Zapier と Make はプロバイダー OAuth タイルを使用しません。代わりに、スコープ付き API トークンを作成します。