統合、Webhook、CRM ワークフロー

設定 → 統合 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Slack、Zapier、Make などのサポートされているビジネス システムと接続状態を示します。ネイティブ接続には、Pro または Team の資格と、管理者が構成した OAuth 資格情報が必要です。

接続された受信トレイ

クラウド Gmail は gmail.send で新規メールを送信します。履歴と返信はブラウザや端末内に残り、返信や不達は検出しません。Outlook は許可された機能を提供します。

Google スプレッドシート

Google Picker でファイルを選び drive.file を許可します。Elite はデータを読みますが、OAuth 自体は読み取り専用ではありません。Contacts!A1:Z5001 などの範囲、見出しと email 列を指定します。最大 5,000 行と差し込み項目に対応します。Google Contacts は有効な場合に contacts.readonly を使用します。

CRMと自動化

同期は無効の状態で開始します。すべてまたは指定した連絡先とインポート、エクスポート、活動の方向を選び、プレビューして保存します。即時同期もこの設定に従います。一時停止は認証情報を保持し、切断は削除して失効を試みます。失敗時はプロバイダー側でアプリを削除してください。

フィールド対応には競合方針と手動確認があります。Pipedrive は name を使い、first_name/last_name には書き込みません。カスタムフィールドを使用できます。job_title は Pipedrive の連絡先同期が必要です。Salesforce にはフィールドへの権限が必要です。

CRM は活動の要約を受け取ります。完全なコピーには CRM の BCC アドレスを使います。Gmail は新規メールのみで、アドオンは確認を求めます。Outlook も保存した送信先を使います。Slack: ボットをチャンネルに招待し、ID を保存してテストします。chat:write のみ必要です。

Zapier と Make は限定トークン events:read、contacts:read、contacts:write を使います。即時イベントには webhooks:write、送信には emails:send と許可されたメールボックスが必要です。有効期限を設定します。失効は購読を停止し、旧形式で停止された購読は作り直します。非公開テストと公開は別の手順です。

Webhook とイベントの意味

再試行と分類に対応してください。id と event_id はイベント、aggregate_id はメールや文書を識別します。受信したバイト列で署名を検証し、固定キーで重複送信を防ぎます。

切断中

切断すると、今後の同期やアクションはできなくなりますが、サードパーティに送信済みのレコードや過去の Elite データは自動的に削除されません。必要に応じて、各プロバイダーの削除制御と Elite プライバシー/アカウント制御を使用してください。

接続は表示されていますが、アクションは利用できません

アカウントプランとプロバイダーの認証を確認します。ネイティブタイルにはこう書かれています 管理者のセットアップを待っています 導入資格情報が存在しない場合、 接続する 準備ができたら、そして 再接続 プロバイダーの認証が期限切れまたは失敗した場合。 Zapier と Make はプロバイダー OAuth タイルを使用しません。代わりに、スコープ付き API トークンを作成します。