キャンペーン、ドキュメント、および高度な機能
Zapier: 最初に開いたときに通知する
Elite サポート2 分で読み取り簡単な答え
最初に開くトリガーは、プライバシーのプリロードではなく、適格なエンゲージメントを表す必要があります。顧客対応の自動化に接続する前に、イベントのタイプと分類を確認してください。
オートメーションまたは CRM を接続する
統合を確認する
「設定」→「統合」を開きます。ネイティブ CRM 接続は、プラン、構成されたプロバイダーの資格情報、および表示される接続の準備状態によって異なります。
制限付きアクセスで接続する
ネイティブ統合にはプロバイダーの接続フローを使用します。 Zapier と Make はスコープ付き API トークンを使用します。必要なイベント/連絡先/Webhook/送信スコープのみを選択します。
イベントまたはフィールドをマッピングする
イベントと一致する連絡先 ID を選択します。最初に開いたとき、最初にクリックしたとき、最初にドキュメントを表示したときのトリガーは、さまざまなアクティビティを測定します。
テストと監視
架空の連絡先と管理されたメッセージを使用します。 Elite イベントと宛先の結果 (重複/再試行の処理を含む) の両方を確認します。
あなたのワークスペースで
どのように見えるか
CRM 連絡先同期は、共有連絡先ワークスペースにフィードします。
- 検索とフィルター
送信する前に連絡先を見つけて視聴者を確認します。
- 連絡先記録
連絡先を開いて、その詳細とアクティビティを確認します。
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