Campagnes, documenten en geavanceerde functies
Verbind Salesforce en andere CRM's
Elite-ondersteuning2 min. gelezenHet snelle antwoord
Ondersteunde CRM-verbindingen kunnen contacten en gevolgde activiteiten synchroniseren op basis van hun configuratie. Controleer het plan, de beheerdersinstellingen, de mapping, de aanvullingsstatus en de verbindingsstatus voordat u een resultaat verwacht.
Sluit een automatisering of CRM aan
Controleer de integratie
Open Instellingen → Integraties. Native CRM-verbindingen zijn afhankelijk van het abonnement, de geconfigureerde providerreferenties en de weergegeven gereedheidsstatus van de verbinding.
Maak verbinding met beperkte toegang
Gebruik de Connect-stroom van de provider voor een native integratie. Zapier en Make gebruiken API-tokens met bereik; selecteer alleen de benodigde gebeurtenis-/contact-/webhook-/verzendscopes.
Breng het evenement of de velden in kaart
Kies het evenement en de bijpassende contactidentiteit. Triggers voor het eerst openen, de eerste klik en de eerste documentweergave meten verschillende activiteiten.
Testen en monitoren
Gebruik een fictief contact en een gecontroleerd bericht. Bevestig zowel het Elite-evenement als het resultaat van de bestemming, inclusief de afhandeling van dubbele/nieuwe pogingen.
IN UW WERKRUIMTE
Hoe het eruit ziet
CRM-contactsynchronisatie voedt de gedeelde Contacten-werkruimte.
- Zoeken en filteren
Vind contacten en bekijk het publiek voordat u verzendt.
- Contactgegevens
Open een contact om de details en activiteit ervan te bekijken.
