Integraties, webhooks en CRM-workflows

Instellingen → Integraties toont ondersteunde bedrijfssystemen zoals HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier en Make, samen met de verbindingsstatus. Voor native verbindingen zijn Pro- of Team-rechten en door de beheerder geconfigureerde OAuth-inloggegevens vereist.

Verbonden inboxen

Cloud-Gmail verstuurt nieuwe berichten met gmail.send; geschiedenis en antwoorden blijven in de browser of op het apparaat. Antwoorden en bounces worden niet herkend. Outlook biedt toegestane functies.

Google Spreadsheets

Kies het bestand in Google Picker met drive.file. Elite leest gegevens, maar OAuth is niet alleen-lezen. Gebruik Contacts!A1:Z5001 met koppen en kolom email, maximaal 5.000 rijen en samenvoegvelden. Google Contacts gebruikt contacts.readonly wanneer ingeschakeld.

CRM en automatisering

Synchronisatie begint uitgeschakeld. Kies alle of bepaalde contacten en import, export en activiteit; bekijk de voorvertoning en sla op. Direct synchroniseren volgt die keuze. Pauzeren bewaart inloggegevens; loskoppelen wist ze en probeert intrekking. Verwijder bij een fout de app bij de aanbieder.

Koppelingen bieden conflictregels en handmatige beoordeling. Pipedrive schrijft name, niet first_name/last_name; gebruik aangepaste velden. job_title vereist Pipedrive-contactsync. Salesforce vereist veldtoegang.

CRM-systemen ontvangen activiteitssamenvattingen. Volledige kopieën gebruiken het CRM-Bcc-adres. Gmail ondersteunt alleen nieuwe berichten en de add-on vraagt bevestiging. Outlook gebruikt ook opgeslagen doelen. Slack: nodig de bot uit in het kanaal, sla het ID op en test; alleen chat:write is nodig.

Zapier en Make gebruiken beperkte tokens: events:read, contacts:read, contacts:write. Directe gebeurtenissen vereisen webhooks:write; verzenden vereist emails:send en een geautoriseerde mailbox. Stel vervaldatum in. Intrekking stopt abonnementen; maak oude gepauzeerde opnieuw. Privétests en publicatie staan los.

Webhooks en gebeurtenisbetekenis

Verwerk herhalingen en classificatie. id en event_id identificeren de gebeurtenis; aggregate_id bericht of document. Controleer de handtekening op ontvangen bytes en gebruik stabiele sleutels tegen dubbele verzending.

De verbinding verbreken

Het verbreken van de verbinding voorkomt toekomstige synchronisatie/acties, maar verwijdert niet automatisch records die al naar de derde partij zijn verzonden of historische Elite-gegevens. Gebruik indien nodig de verwijderingsopties van elke provider en de Elite-privacy-/accountopties.

Verbinding weergegeven, maar actie niet beschikbaar

Bevestig het accountplan en de autorisatie van de provider. Een inheemse tegel zegt In afwachting van beheerdersconfiguratie wanneer de implementatiereferenties ontbreken, Verbinden wanneer het klaar is, en Maak opnieuw verbinding wanneer de providerautorisatie is verlopen of mislukt. Zapier en Make gebruiken geen OAuth-tegels van de provider; maak in plaats daarvan een scoped API-token.