Integraties, webhooks en CRM-workflows

Instellingen → Integraties toont ondersteunde bedrijfssystemen zoals HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier en Make, samen met de verbindingsstatus. Voor native verbindingen zijn Pro- of Team-rechten en door de beheerder geconfigureerde OAuth-inloggegevens vereist.

Verbonden inboxen

Google- en Microsoft-verbindingen zijn fundamentele integraties. Ze maken door de provider ondersteunde verzending, responsanalyse, indexering van bijlagen en mailboxsynchronisatie mogelijk. Beheer ze onder Instellingen → Postvak IN, niet het algemene integratieraster.

Google Spreadsheets

Het importeren van campagnecontacten kan Google verbinden met alleen-lezen Spreadsheets-toegang. Geef de spreadsheet-URL op en een bereik zoals Contacts!A1:Z5001. De eerste rij moet kopteksten zijn, één kolom moet dat zijn emailen er worden maximaal 5.000 rijen geïmporteerd. Geïmporteerde headers worden, indien ondersteund, samenvoeg-/aangepaste velden.

CRM en automatisering

HubSpot, Salesforce en Pipedrive hebben een individu Verbinden knop. Na autorisatie van de provider voert de verbinding een hervatbare initiële contactaanvulling uit en vervolgens een incrementele synchronisatie. Gebruik Synchroniseer nu voor een onmiddellijke vlucht, Pauze om gepland werk te stoppen zonder de inloggegevens te verwijderen, Hervatten om het opnieuw te starten, of Verbreek de verbinding om de opgeslagen OAuth-tokens te wissen.

Veldtoewijzingen bepalen het lokale veld, het externe veld, de richting en het conflictbeleid. Bij tweerichtingstoewijzingen kan gebruik worden gemaakt van de nieuwste overwinningen, lokale overwinningen, overwinningen op afstand of handmatige beoordeling. Handmatige conflicten verschijnen in hetzelfde scherm met Blijf lokaal en Gebruik aanbieder acties. E-mail moet in kaart blijven omdat dit de stabiele contactidentiteit is die tijdens het matchen wordt gebruikt.

Slack heeft een individuele OAuth-verbinding en een kanaal-ID-instelling voor geselecteerde activiteitsmeldingen. Het geeft geen contactveldtoewijzingen weer.

Zapier-, Make- en aangepaste clients gebruiken API-tokens met bereik van dezelfde pagina. Selecteer alleen het vereiste events:read, contacts:read, of contacts:write bereik en stel waar praktisch een vervaldatum in. Het geheim wordt één keer getoond; het verliezen ervan vereist het intrekken ervan en het creëren van een vervanger.

Behandel elke bestemming als een nieuwe kopie van persoonlijke gegevens. Configureer alleen de benodigde velden en gebeurtenissen, documenteer het doel en verwijder verbindingen die niet langer worden gebruikt.

Webhooks en gebeurtenisbetekenis

Waarschijnlijk open webhooks moeten door mensen geclassificeerde openingen vertegenwoordigen, terwijl privacy-/scannerbewijs gescheiden blijft. Klikgebeurtenissen worden ook geclassificeerd. Consumenten moeten nieuwe pogingen en idempotentie afhandelen en mogen er niet vanuit gaan dat de volgorde van aankomst van gebeurtenissen gelijk is aan de intentie van de gebruiker.

De verbinding verbreken

Het verbreken van de verbinding voorkomt toekomstige synchronisatie/acties, maar verwijdert niet automatisch records die al naar de derde partij zijn verzonden of historische Elite-gegevens. Gebruik indien nodig de verwijderingsopties van elke provider en de Elite-privacy-/accountopties.

Verbinding weergegeven, maar actie niet beschikbaar

Bevestig het accountplan en de autorisatie van de provider. Een inheemse tegel zegt In afwachting van beheerdersconfiguratie wanneer de implementatiereferenties ontbreken, Verbinden wanneer het klaar is, en Maak opnieuw verbinding wanneer de providerautorisatie is verlopen of mislukt. Zapier en Make gebruiken geen OAuth-tegels van de provider; maak in plaats daarvan een scoped API-token.