적절한 액세스 권한으로 검토 문서를 공유하세요.
검토에 필요한 만료 및 다운로드 설정이 포함된 수신자 링크를 만듭니다.
보다 체계적인 클라이언트 커뮤니케이션 프로세스.
검토 서신, 제어된 파일 및 서명 요청을 체계적인 클라이언트 작업 흐름으로 가져옵니다.
뛰어난 응답에 대한 후속 조치를 취하십시오.
클라이언트 요청에 대한 알림을 유지하고 컨텍스트에 맞는 파일을 사용하여 관련 스레드로 돌아갑니다.
승인 필드를 할당하고 서명 증거와 함께 완료된 계약을 보관합니다.
일상 업무에 활용하세요
고객 관계 정리
연락처, 태그, 목록, 메모 및 파일 색인을 사용하여 계정을 쉽게 검색할 수 있습니다.
정보 요청
승인된 템플릿을 삽입하고 마감일 전후에 무응답 알림을 설정하세요.
제어된 파일 공유
각 링크에 대한 만료, 다운로드 정책, 뷰어 신원, 보기 제한 및 취소를 선택합니다.
완료 및 유지
필요한 곳에 서명 필드를 라우팅하고 정책에 따라 완료된 PDF, 인증서 및 액세스 기록을 보관합니다.
회계사의 기능
- 보안 진술
- 액세스 만료
- 클라이언트 파일
- 서명 요청
- 완료 기록
- 보존 관리
일상 업무에 활용하세요
고객 문서 누락
필수 파일의 체크리스트를 작성하고 아직 반환해야 할 파일이 무엇인지 검토하세요.
약혼 편지
서명할 계약서를 준비하고 뛰어난 서명자를 확인합니다.
고객 검토 날짜
고객과 합의한 날짜에 미리 알림을 설정하거나 체크인을 준비하세요.
회계사 FAQ
설정, 호환성, 개인 정보 보호 및 일상적인 사용에 대한 답변입니다.
그렇습니다. 제어된 콘텐츠 엔드포인트는 링크 정책이 다운로드 요청을 허용하지 않는 경우 다운로드 요청을 거부합니다.
다음 단계를 프로세스의 일부로 만드세요.
후속 조치, 캠페인 검토 또는 체크리스트를 선택하고 작업에 맞게 구성하세요. 각 템플릿은 검토 및 완료 단계를 명시적으로 지정합니다.
