Beyanlar ve çalışma kağıtları
Kalıcı bir ek yerine bir tarayıcı görüntüleyici kullanın ve çalışma süresinden sonra erişimi iptal edin.
Muhasebeciler
Hassas müşteri belgelerini paylaşın ve izleyin.
- Günlük e-posta iş akışları için tasarlandı
- Ekibinizin halihazırdaki çalışma şekline göre tasarlandı
Muhasebeciler için bağlantılı tek iş akışı
Kalıcı bir ek yerine bir tarayıcı görüntüleyici kullanın ve çalışma süresinden sonra erişimi iptal edin. Gerekli alanları hazırlayın ve bunları doğru müşteriye ve firma imzalayanlara yönlendirin.
Nişan mektupları
Gerekli alanları hazırlayın ve bunları doğru müşteriye ve firma imzalayanlara yönlendirin.
Yinelenen istekler
Aylık, üç aylık veya yıllık takipler için onaylanmış kopyayı ve iletişim içeriğini yeniden kullanın.
Muhasebeciler'ı iş yerinde görün.
İş akışını ayarlamak, yönetmek ve ölçmek için kullanacağınız ana ekranları keşfedin.
Bu rol için pratik bir iş akışı
Müşteri ilişkilerini organize edin
Hesabın kolayca alınmasını sağlamak için kişileri, etiketleri, listeleri, notları ve dosya dizinini kullanın.
Bilgi isteyin
Onaylanmış bir şablon ekleyin ve son teslim tarihine yakın bir zamanda yanıt verilmeyeceğini hatırlatıcı ayarlayın.
Kontrol edilen dosyaları paylaşın
Her bağlantı için geçerlilik sonu, indirme politikası, izleyici kimliği, görüntüleme sınırları ve iptali seçin.
Tamamlayın ve saklayın
İmza alanlarını gereken yere yönlendirin ve tamamlanan PDF'yi, sertifikayı ve erişim geçmişini politikaya göre saklayın.
Bu iş akışının kullandığı paketin parçaları
Ayrı araçları bir araya getirmeden ilk eylemden bir sonraki en iyi adıma geçin.
Günlük gelen kutusu
Halihazırda e-posta yoluyla iletilen konuşmalar ve materyallerle başlayın.
Paylaşılan çalışma alanı
Onaylanan içeriği, rolleri, kişileri ve aktarımları tek bir işletim görünümüne getirin.
Karar bağlamı
Bir sonraki yararlı eylemi seçmek için nitelikli etkinlik ve iş akışı durumunu kullanın.
Güvenli ifadeler
Erişimin sona ermesi
İstemci dosyaları
İmza istekleri
Sertifikalı kayıtlar
Saklama kontrolleri
Yaygın profesyonel senaryolar
Beyanlar ve çalışma kağıtları
Kalıcı bir ek yerine bir tarayıcı görüntüleyici kullanın ve çalışma süresinden sonra erişimi iptal edin.
Nişan mektupları
Gerekli alanları hazırlayın ve bunları doğru müşteriye ve firma imzalayanlara yönlendirin.
Yinelenen istekler
Aylık, üç aylık veya yıllık takipler için onaylanmış kopyayı ve iletişim içeriğini yeniden kullanın.
Kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
Bir bağlantının vergi, mali veya düzenlemeye tabi kişisel veriler için uygun olup olmadığı güvenlik, sözleşme, mesleki ve yargı yükümlülüklerinize bağlıdır.
E-posta izleme ve belge görüntüleme, müşterinin bir bildirimi anladığını veya onayladığını kanıtlamaz.
Muhasebeciler SSS
Kurulum, uyumluluk, gizlilik ve günlük kullanıma ilişkin yanıtlar.
İndirmeler devre dışı bırakılabilir mi?
Evet. Kontrol edilen içerik uç noktası, bağlantı politikası bunlara izin vermediğinde indirme isteklerini reddeder.
Bir bağlantının süresi son tarihten sonra sona erebilir mi?
Evet. Sona erme tarihi bağlantı başına belirlenir ve iptal veya maksimum izlenme sayısıyla birleştirilebilir.
Bir istemciye ait tüm dosyaları bulabilir miyiz?
CRM ilişkisi ve dosya dizini, mevcut ekleri ve paylaşılan varlıkları ilgili kişiye bağlar.
Ürün müşteri portalının yerini mi alıyor?
Kontrollü tarayıcı bağlantıları ve erişim geçmişi sağlar, ancak özel portalı, veri yerleşimi veya düzenlenmiş iş akışı gereksinimleri olan firmaların bu sistemleri ayrı ayrı değerlendirmesi gerekir.
Bu iş akışını uygulamaya koyun.
Hassas müşteri belgelerini paylaşın ve izleyin.
