Udostępniaj dokumenty recenzji z odpowiednimi uprawnieniami.
Utwórz łącza odbiorców z ustawieniami wygaśnięcia i pobierania wymaganymi przez recenzję.
Przechowuj dokumenty i zatwierdzenia klientów w ruchu.
Udostępniaj kontrolowane pliki klientów, śledź aktywność przeglądania i zbieraj podpisy z wyraźnym zapisem postępów.
Bardziej zorganizowany proces komunikacji z klientem.
Przenieś korespondencję dotyczącą recenzji, kontrolowane pliki i prośby o podpis do zorganizowanego przepływu pracy klienta.
Kontynuuj wyjątkową reakcję.
Zachowaj przypomnienia o żądaniach klientów i wróć do odpowiedniego wątku z plikiem w kontekście.
Przypisz pola akceptacji i zachowaj wypełnioną umowę wraz z dowodem podpisu.
Wprowadź to do swojej codziennej pracy
Uporządkuj relację z klientem
Używaj kontaktów, tagów, list, notatek i indeksu plików, aby łatwo odzyskać konto.
Poproś o informacje
Wstaw zatwierdzony szablon i ustaw przypomnienie o braku odpowiedzi w okolicach ostatecznego terminu.
Udostępniaj kontrolowane pliki
Wybierz datę wygaśnięcia, zasady pobierania, tożsamość przeglądającego, limity wyświetleń i unieważnienie każdego łącza.
Uzupełnij i zachowaj
W razie potrzeby kieruj pola podpisu i przechowuj wypełniony plik PDF, certyfikat i historię dostępu zgodnie z polityką.
Możliwości dla Księgowi
- Bezpieczne oświadczenia
- Wygaśnięcie dostępu
- Pliki klienta
- Prośby o podpis
- Zapisy ukończenia
- Kontrole przechowywania
Wprowadź to do swojej codziennej pracy
Brak dokumentów klienta
Utwórz listę kontrolną wymaganych plików i sprawdź, co jeszcze należy zwrócić.
Listy zaręczynowe
Przygotuj umowę do podpisu i sprawdź pozostałych sygnatariuszy.
Daty recenzji klientów
Ustaw przypomnienie lub przygotuj termin zameldowania na uzgodniony z klientem termin.
Księgowi Często zadawane pytania
Odpowiedzi na temat konfiguracji, kompatybilności, prywatności i codziennego użytkowania.
Tak. Kontrolowany punkt końcowy treści odrzuca żądania pobrania, jeśli zasady dotyczące łączy na to nie pozwalają.
Niech następny krok stanie się częścią procesu.
Wybierz kontynuację, recenzję kampanii lub listę kontrolną i skonfiguruj ją pod kątem swojej pracy. Każdy szablon wyraźnie określa etapy przeglądu i zakończenia.
Przesuń swoją następną szansę do przodu.
Udostępniaj i śledź poufne dokumenty klientów.
