Teilen Sie Überprüfungsdokumente mit dem richtigen Zugriff.
Erstellen Sie Empfängerlinks mit den Ablauf- und Downloadeinstellungen, die für die Überprüfung erforderlich sind.
Halten Sie Kundendokumente und Genehmigungen in Bewegung.
Teilen Sie kontrollierte Kundendateien, verfolgen Sie die Anzeigeaktivitäten und sammeln Sie Unterschriften mit einer klaren Fortschrittsaufzeichnung.
Ein besser organisierter Kundenkommunikationsprozess.
Integrieren Sie Überprüfungskorrespondenz, kontrollierte Dateien und Unterschriftsanfragen in einen organisierten Kunden-Workflow.
Verfolgen Sie die ausstehende Antwort.
Erinnern Sie sich an Kundenanfragen und kehren Sie mit der Datei im Kontext zum entsprechenden Thread zurück.
Weisen Sie Genehmigungsfelder zu und bewahren Sie die ausgefüllte Vereinbarung zusammen mit dem Unterschriftsnachweis auf.
Integrieren Sie es in Ihre tägliche Arbeit
Organisieren Sie die Kundenbeziehung
Verwenden Sie Kontakte, Tags, Listen, Notizen und den Dateiindex, um das Konto leicht auffindbar zu halten.
Informationen anfordern
Fügen Sie eine genehmigte Vorlage ein und richten Sie eine Erinnerung ein, wenn die Frist nicht abgelaufen ist.
Teilen Sie kontrollierte Dateien
Wählen Sie für jeden Link Ablauf, Download-Richtlinie, Zuschaueridentität, Anzeigelimits und Widerruf aus.
Vervollständigen und aufbewahren
Leiten Sie Signaturfelder dorthin weiter, wo sie benötigt werden, und bewahren Sie die ausgefüllte PDF-Datei, das Zertifikat und den Zugriffsverlauf gemäß den Richtlinien auf.
Funktionen für Buchhalter
- Sichere Aussagen
- Ablauf des Zugriffs
- Kundendateien
- Unterschriftsanfragen
- Abschlussaufzeichnungen
- Aufbewahrungskontrollen
Integrieren Sie es in Ihre tägliche Arbeit
Fehlende Kundendokumente
Erstellen Sie eine Checkliste der erforderlichen Dateien und überprüfen Sie, was noch zurückgegeben werden muss.
Verlobungsbriefe
Bereiten Sie die Vereinbarung zur Unterzeichnung vor und überprüfen Sie die ausstehenden Unterzeichner.
Termine für Kundenbewertungen
Richten Sie eine Erinnerung ein oder bereiten Sie einen Check-in für den mit Ihrem Kunden vereinbarten Termin vor.
Buchhalter FAQ
Antworten zu Einrichtung, Kompatibilität, Datenschutz und alltäglicher Nutzung.
Ja. Der Endpunkt für kontrollierte Inhalte lehnt Download-Anfragen ab, wenn die Link-Richtlinie dies nicht zulässt.
Machen Sie den nächsten Schritt zu einem Teil des Prozesses.
Wählen Sie ein Follow-up, eine Kampagnenüberprüfung oder eine Checkliste und konfigurieren Sie diese für Ihre Arbeit. Jede Vorlage macht ihre Überprüfungs- und Vervollständigungsschritte explizit.
Bringen Sie Ihre nächste Chance voran.
Teilen und verfolgen Sie vertrauliche Kundendokumente.
