Compartilhe documentos de revisão com o acesso correto.
Crie links de destinatários com as configurações de expiração e download exigidas pela revisão.
Mantenha os documentos e aprovações do cliente em movimento.
Compartilhe arquivos controlados de clientes, rastreie atividades de visualização e colete assinaturas com um registro claro do progresso.
Um processo de comunicação com o cliente mais organizado.
Traga correspondência de revisão, arquivos controlados e solicitações de assinatura para um fluxo de trabalho organizado do cliente.
Acompanhe a resposta pendente.
Mantenha lembretes sobre solicitações de clientes e retorne ao tópico relevante com o arquivo no contexto.
Atribua campos de aprovação e guarde o contrato preenchido juntamente com a prova de assinatura.
Traga isso para o seu trabalho diário
Organize o relacionamento com o cliente
Use contatos, tags, listas, notas e o índice de arquivos para manter a conta fácil de recuperar.
Solicitar informações
Insira um modelo aprovado e defina um lembrete de não resposta próximo ao prazo.
Compartilhe arquivos controlados
Escolha a expiração, a política de download, a identidade do visualizador, os limites de visualização e a revogação de cada link.
Completar e reter
Encaminhe os campos de assinatura quando necessário e mantenha o PDF preenchido, o certificado e o histórico de acesso de acordo com a política.
Capacidades para Contadores
- Declarações seguras
- Expiração de acesso
- Arquivos de cliente
- Solicitações de assinatura
- Registros de conclusão
- Controles de retenção
Traga isso para o seu trabalho diário
Documentos do cliente ausentes
Crie uma lista de verificação dos arquivos necessários e revise o que ainda precisa ser devolvido.
Cartas de noivado
Prepare o acordo para assinatura e verifique os signatários pendentes.
Datas de revisão do cliente
Defina um lembrete ou prepare um check-in para a data acordada com o seu cliente.
Contadores Perguntas frequentes
Respostas sobre configuração, compatibilidade, privacidade e uso diário.
Sim. O endpoint de conteúdo controlado rejeita solicitações de download quando a política de link não as permite.
Faça da próxima etapa parte do processo.
Escolha um acompanhamento, revisão de campanha ou lista de verificação e configure-o para o seu trabalho. Cada modelo explicita suas etapas de revisão e conclusão.
Avance sua próxima oportunidade.
Compartilhe e rastreie documentos confidenciais de clientes.
