Compartilhe exposições confidenciais com acesso deliberado.
Use links de destinatários, marcas d'água, expiração e configurações de download para revisão confidencial.
Mantenha a comunicação e os documentos do cliente juntos.
Acompanhe correspondências importantes, compartilhe documentos controlados e gerencie solicitações de assinatura em um único espaço de trabalho.
Um processo claro desde a primeira correspondência até o acordo assinado.
Mantenha arquivos controlados, respostas pendentes e solicitações de assinatura em conjunto durante cada envolvimento do cliente.
Prepare o compromisso para cada signatário.
Atribua campos de cliente e empresa e acompanhe a solicitação até o documento preenchido.
Mantenha as evidências de assinatura e os arquivos preenchidos acessíveis quando precisar revisar o trabalho.
Traga isso para o seu trabalho diário
Conecte caixas de correio aprovadas
Use conexões de provedores compatíveis e defina funções de equipe antes de compartilhar atividades do cliente.
Escolha a evidência de entrega certa
Use rastreamento para contexto de engajamento, links controlados para acesso a documentos, fluxos de trabalho certificados para registros duráveis e solicitações de assinatura para consentimento.
Aplicar política de documentos
Defina expiração, downloads, códigos de acesso, rótulos de visualizador e revogação por link ou solicitação.
Exportar e reter
Use certificados, registros de auditoria, exportações de atividades e configurações de retenção de acordo com a política da empresa.
Capacidades para Advogados e Procuradores
- Correspondência do cliente
- Controles de acesso a documentos
- Marcas d’água confidenciais
- Certificados de assinatura
- Política de retenção
- Permissões de função
Traga isso para o seu trabalho diário
Cartas de noivado
Envie a carta para assinatura e configure o acompanhamento na conversa existente.
Solicitações de documentos do cliente
Liste os documentos necessários para o assunto e analise o que o cliente devolveu.
Check-ins de clientes
Prepare uma mensagem pessoal para uma data combinada. Mantenha a correspondência e os próximos passos juntos.
Advogados e Procuradores Perguntas frequentes
Respostas sobre configuração, compatibilidade, privacidade e uso diário.
Não. Ele registra e classifica solicitações de rede. Use métodos de serviço ou recebimento legalmente reconhecidos quando for necessária prova.
Faça da próxima etapa parte do processo.
Escolha um acompanhamento, revisão de campanha ou lista de verificação e configure-o para o seu trabalho. Cada modelo explicita suas etapas de revisão e conclusão.
Avance sua próxima oportunidade.
Rastreie e-mails, documentos e assinaturas de clientes.
