透過正確的存取權限共用審閱文件。
使用審核所需的過期和下載設定建立收件者連結。
更有組織的客戶溝通流程。
將審閱信函、受控文件和簽名請求納入有組織的客戶工作流程中。
跟進未完成的回覆。
保留有關客戶端請求的提醒，並返回上下文中包含該文件的相關線程。
分配批准欄位並保留已完成的協議及其簽署證據。
把它融入你的日常工作中
整理客戶關係
使用聯絡人、標籤、清單、註釋和文件索引使帳戶易於檢索。
索取資訊
插入已核准的範本並在截止日期前後設定無回覆提醒。
共享受控文件
為每個連結選擇過期、下載策略、查看者身分、檢視限制和撤銷。
完成並保留
根據需要路由簽章字段，並根據策略保留完整的 PDF、憑證和存取記錄。
會計師 的功能
- 安全聲明
- 訪問過期
- 客戶文件
- 簽名請求
- 完成記錄
- 保留控制
把它融入你的日常工作中
缺少客戶文件
建立所需文件的清單並查看仍需要返回的內容。
訂婚信
準備簽署協議並檢查未完成的簽署者。
客戶審核日期
設定提醒或準備在與客戶商定的日期辦理入住手續。
會計師常見問題解答
有關設定、相容性、隱私和日常使用的答案。
是的。當連結策略不允許下載請求時，受控內容端點會拒絕下載請求。
讓下一步成為流程的一部分。
選擇後續行動、活動審核或清單，並根據您的工作進行配置。每個範本都明確了其審查和完成步驟。
