自動歷史記錄
將發送和接收的對話上下文放在一起。
了解線程背後的人。
使用列表、注释和标签来组织您的联系人。保持最近的活动与关系密切，并直接利用您的受众进行个性化外展。
聯繫機構
搜尋、標記、排序和建立工作清單。
人旁邊的文件
找到您記得的附件，而無需記住主題。
讓帳戶中的人員保持聯繫。
使用公司詳細資料、標籤和清單整理聯絡人，以便輕鬆找到相關對話。
將整理好的清單變成有用的外展活動。
從您的聯絡人中選擇相關受眾並將其放入個人化電子郵件中。
在選擇下一步之前新增聯絡備註並查看對話時間表。
從設定到下一個結果
輸入您的聯絡人
匯入您的受眾或新增與您一起工作的人員。
組織關係
建立清單、新增註釋並套用適合您工作的標籤。
回顧上下文
在聯繫之前查看最近的對話和活動。
採取下一步
使用聯絡人清單進行外展或傳回相關電子郵件和文件。
電子郵件 CRM 的功能
- 聯繫時間表
- 註釋和標籤
- 郵件清單
- 附件索引
- 收藏夾
- 抑制狀態
實用的使用方法
記住整個帳戶
開啟聯絡人並查看對話和資產歷史記錄，無需搜尋多個儀表板。
建立工作清單
將客戶、候選人、合作夥伴或潛在客戶分組，以進行負責任的個人化推廣。
查找文件，而不是線程
當您記住文件但不記得主題行時，請使用附件和共用文件索引。
電子郵件 CRM常見問題解答
有關設定、相容性、隱私和日常使用的答案。
不需要。連接的郵箱歷史記錄可以自動填入聯絡人關係，CSV 匯入或手動輸入可以新增郵件歷史記錄中尚未存在的記錄。
給每段關係一個下一步。
使用對話歷史記錄在正確的時間準備有用的後續行動。
