レビュードキュメントを適切なアクセス権で共有します。
レビューに必要な有効期限とダウンロード設定を使用して受信者リンクを作成します。
クライアントのドキュメントと承認を継続的に処理します。
管理されたクライアント ファイルを共有し、閲覧アクティビティを追跡し、進捗状況を明確に記録した署名を収集します。
より組織化されたクライアント通信プロセス。
レビュー通信、管理されたファイル、署名リクエストを組織化されたクライアント ワークフローに組み込みます。
未解決の反応をフォローアップします。
クライアント要求に関するリマインダーを保持し、コンテキスト内のファイルを使用して関連するスレッドに戻ります。
承認フィールドを割り当て、完成した契約書を署名証拠と一緒に保管します。
日々の仕事に取り入れてみましょう
顧客との関係を整理する
連絡先、タグ、リスト、メモ、ファイル インデックスを使用して、アカウントを簡単に取得できるようにします。
情報をリクエストする
承認済みのテンプレートを挿入し、期限の前後に返信なしのリマインダーを設定します。
管理されたファイルを共有する
各リンクの有効期限、ダウンロード ポリシー、閲覧者 ID、閲覧制限、取り消しを選択します。
完了して保存する
必要に応じて署名フィールドをルーティングし、ポリシーに従って完成した PDF、証明書、およびアクセス履歴を保管します。
会計士 の機能
- 安全なステートメント
- アクセスの有効期限
- クライアントファイル
- 署名リクエスト
- 修了実績
- 保持制御
日々の仕事に取り入れてみましょう
クライアントの書類が不足している
必要なファイルのチェックリストを作成し、まだ返却する必要があるファイルを確認します。
婚約書
署名用の契約書を準備し、未処理の署名者を確認します。
クライアントレビューの日付
リマインダーを設定するか、クライアントと合意した日付にチェックインする準備をします。
会計士 よくある質問
セットアップ、互換性、プライバシー、日常の使用についての回答。
はい。リンク ポリシーでダウンロード リクエストが禁止されている場合、制御されたコンテンツ エンドポイントはダウンロード リクエストを拒否します。
次のステップをプロセスの一部にします。
フォローアップ、キャンペーンのレビュー、またはチェックリストを選択し、作業に合わせて構成します。各テンプレートでは、レビューと完了の手順が明示されています。
