自動履歴
送受信した会話コンテキストをまとめて保持します。
スレッドの背後にいる人物を知りましょう。
リスト、メモ、タグを使用して連絡先を整理します。最近のアクティビティを関係性の近くに保ち、パーソナライズされたアウトリーチに視聴者を直接利用します。
連絡先組織
作業リストを検索、タグ付け、並べ替え、作成します。
人の横にあるファイル
スレッドを覚えていなくても、覚えている添付ファイルを見つけてください。
アカウント内の人々を常につながり続けます。
会社の詳細、タグ、リストを使用して連絡先を整理し、関連する会話を簡単に見つけられるようにします。
整理されたリストを有益な支援活動に変えます。
連絡先から関連する対象者を選択し、それをパーソナライズされたメールに組み込みます。
次のステップを選択する前に、連絡先のメモを追加し、会話のタイムラインを確認します。
セットアップから次の結果まで
連絡先を持ち込んでください
視聴者をインポートするか、一緒に作業する人を追加します。
人間関係を整理する
リストを作成し、メモを追加し、作業に適したタグを適用します。
コンテキストを確認する
連絡する前に、最近の会話やアクティビティを確認してください。
次のステップに進みましょう
アウトリーチのために連絡先リストを使用するか、関連する電子メールやファイルに戻ってください。
メール用CRM の機能
- 連絡先のタイムライン
- メモとタグ
- メーリングリスト
- 添付ファイルのインデックス
- お気に入り
- 抑制状況
実用的な使い方
アカウント全体を覚えておく
連絡先を開いて、複数のダッシュボードを検索しなくても、会話やアセットの履歴を確認できます。
作業リストを作成する
顧客、候補者、パートナー、見込み客をグループ化し、責任を持って個別に対応します。
Find the file, not the thread
文書は覚えているが件名は覚えていない場合は、添付ファイルと共有ファイルのインデックスを使用します。
メール用CRM よくある質問
セットアップ、互換性、プライバシー、日常の使用についての回答。
いいえ。接続されたメールボックス履歴により連絡先関係が自動的に入力され、CSV インポートまたは手動入力でメール履歴にまだ存在しないレコードを追加できます。
それぞれの関係に次のステップを与えてください。
会話履歴を使用して、適切なタイミングで有益なフォローアップを準備します。
