Partagez des documents de révision avec le bon accès.
Créez des liens de destinataire avec les paramètres d’expiration et de téléchargement requis par l’examen.
Gardez les documents et les approbations des clients en mouvement.
Partagez des fichiers clients contrôlés, suivez l'activité de visualisation et collectez des signatures avec un enregistrement clair des progrès.
Un processus de communication client plus organisé.
Intégrez la correspondance de révision, les fichiers contrôlés et les demandes de signature dans un flux de travail client organisé.
Faites le suivi de la réponse en suspens.
Gardez des rappels sur les demandes des clients et revenez au fil de discussion concerné avec le fichier en contexte.
Attribuez des champs d’approbation et conservez l’accord complété avec sa preuve de signature.
Intégrez-le dans votre travail quotidien
Organiser la relation client
Utilisez des contacts, des balises, des listes, des notes et l'index des fichiers pour que le compte soit facile à récupérer.
Demander des informations
Insérez un modèle approuvé et définissez un rappel de non-réponse avant la date limite.
Partager des fichiers contrôlés
Choisissez l'expiration, la politique de téléchargement, l'identité du spectateur, les limites d'affichage et la révocation pour chaque lien.
Compléter et conserver
Acheminez les champs de signature si nécessaire et conservez le PDF, le certificat et l'historique d'accès complétés conformément à la politique.
Capacités pour Comptables
- Relevés sécurisés
- Expiration de l'accès
- Fichiers clients
- Demandes de signature
- Dossiers d'achèvement
- Contrôles de rétention
Intégrez-le dans votre travail quotidien
Documents clients manquants
Créez une liste de contrôle des fichiers requis et examinez ce qui doit encore être retourné.
Lettres de fiançailles
Préparez l’accord pour signature et vérifiez les signataires en attente.
Dates d'évaluation des clients
Définissez un rappel ou préparez un enregistrement pour la date convenue avec votre client.
FAQ Comptables
Réponses sur la configuration, la compatibilité, la confidentialité et l'utilisation quotidienne.
Oui. Le point de terminaison de contenu contrôlé rejette les demandes de téléchargement lorsque la stratégie de lien les interdit.
Intégrez l’étape suivante au processus.
Choisissez un suivi, un examen de campagne ou une liste de contrôle et configurez-le pour votre travail. Chaque modèle rend explicites ses étapes de révision et de réalisation.
Faites avancer votre prochaine opportunité.
Partagez et suivez les documents clients sensibles.
