Recherchez les sections de proposition qui nécessitent une conversation.
Soyez attentif à la portée, au calendrier et aux frais avant de rédiger un suivi utile.
Transformez votre prochaine proposition en un projet signé.
Partagez des propositions, consultez l'engagement des documents et collectez des signatures tout en gardant chaque conversation client proche.
Faites avancer le travail des clients, de la proposition au lancement.
Présentez la portée, expliquez votre approche et rassemblez l'accord sans disperser la conversation entre les outils.
Ajoutez votre propre procédure pas à pas.
Enregistrez la proposition avec une explication personnelle et partagez-la via un aperçu vidéo.
Préparez les champs de signature du client et conservez l’accord complété avec la relation.
Intégrez-le dans votre travail quotidien
Enregistrez les pièces reproductibles
Créez des modèles ou des extraits de propositions, de lancement, de changement de portée et de paiement.
Envoyer une proposition plus riche
Ajoutez un aperçu vidéo et un lien de document contrôlé au lieu de pièces jointes surdimensionnées.
Regardez les étapes significatives
Examinez l'activité de courrier électronique qualifiée, la couverture des pages, les téléchargements et l'état de la signature.
Suivre
Utilisez des rappels sans réponse et des notes de contact pour garder le prochain engagement visible.
Capacités pour Indépendants
- Suivi des propositions
- Modèles réutilisables
- Suivis de paiement
- Notes clients
- Procédures vidéo pas à pas
- Demandes de signature
Intégrez-le dans votre travail quotidien
Suivi des propositions
Donnez au client le temps de réviser, puis préparez un suivi dans la même conversation.
Portée signée
Demandez la signature et conservez le document convenu avec l’historique du client.
Coup d'envoi du projet
Recueillez les détails du projet et confirmez la date de début avec une simple liste de contrôle.
FAQ Indépendants
Réponses sur la configuration, la compatibilité, la confidentialité et l'utilisation quotidienne.
Oui. Le suivi de base et les flux de travail Pro sont conçus pour les individus ainsi que pour les équipes.
Intégrez l’étape suivante au processus.
Choisissez un suivi, un examen de campagne ou une liste de contrôle et configurez-le pour votre travail. Chaque modèle rend explicites ses étapes de révision et de réalisation.
Faites avancer votre prochaine opportunité.
Sachez quand les clients consultent les propositions et les e-mails.
