Partagez des expositions sensibles avec un accès délibéré.
Utilisez les liens de destinataire, le filigrane, l’expiration et les paramètres de téléchargement pour un examen confidentiel.
Gardez les communications et les documents clients ensemble.
Suivez la correspondance importante, partagez des documents contrôlés et gérez les demandes de signature à partir d’un seul espace de travail.
Un processus clair depuis la première correspondance jusqu’à l’accord signé.
Conservez les fichiers contrôlés, les réponses en attente et les demandes de signature ensemble tout au long de chaque engagement client.
Préparez les fiançailles pour chaque signataire.
Attribuez les champs du client et de l'entreprise et suivez la demande jusqu'au document complété.
Gardez les preuves de signature et les fichiers complétés accessibles lorsque vous devez examiner la mission.
Intégrez-le dans votre travail quotidien
Connecter les boîtes aux lettres approuvées
Utilisez les connexions des fournisseurs prises en charge et définissez les rôles de l'équipe avant de partager l'activité du client.
Choisissez le bon justificatif de livraison
Utilisez le suivi du contexte d'engagement, des liens contrôlés pour l'accès aux documents, des flux de travail certifiés pour des enregistrements durables et des demandes de signature pour l'assentiment.
Appliquer la politique documentaire
Définissez l'expiration, les téléchargements, les codes d'accès, les étiquettes de visionneuse et la révocation par lien ou demande.
Exporter et conserver
Utilisez les certificats, les enregistrements d'audit, les exportations d'activités et les paramètres de conservation conformément à la politique de l'entreprise.
Capacités pour Avocats et avocats
- Correspondance client
- Contrôles d'accès aux documents
- Filigranes confidentiels
- Certificats de signature
- Politique de rétention
- Autorisations de rôle
Intégrez-le dans votre travail quotidien
Lettres de fiançailles
Envoyez la lettre pour signature et configurez le suivi dans la conversation existante.
Demandes de documents clients
Répertoriez les documents nécessaires à l'affaire et examinez ce que le client a retourné.
Enregistrements des clients
Préparez un message personnel pour une date convenue. Gardez la correspondance et les prochaines étapes ensemble.
FAQ Avocats et avocats
Réponses sur la configuration, la compatibilité, la confidentialité et l'utilisation quotidienne.
Non. Il enregistre et classe les requêtes réseau. Utilisez des méthodes de service ou de réception légalement reconnues lorsqu’une preuve est requise.
Intégrez l’étape suivante au processus.
Choisissez un suivi, un examen de campagne ou une liste de contrôle et configurez-le pour votre travail. Chaque modèle rend explicites ses étapes de révision et de réalisation.
Faites avancer votre prochaine opportunité.
Suivez les e-mails, les documents et les signatures des clients.
