Condividi i documenti di revisione con il giusto accesso.
Crea collegamenti ai destinatari con le impostazioni di scadenza e download richieste dalla revisione.
Mantieni aggiornati i documenti e le approvazioni dei clienti.
Condividi file cliente controllati, monitora l'attività di visualizzazione e raccogli firme con una chiara registrazione dei progressi.
Un processo di comunicazione con il cliente più organizzato.
Inserisci la corrispondenza di revisione, i file controllati e le richieste di firma in un flusso di lavoro organizzato del cliente.
Segui la risposta eccezionale.
Conserva promemoria sulle richieste dei clienti e torna al thread pertinente con il file nel contesto.
Assegna i campi di approvazione e conserva l'accordo completato insieme alla prova della firma.
Portalo nel tuo lavoro quotidiano
Organizzare la relazione con il cliente
Utilizza contatti, tag, elenchi, note e l'indice dei file per facilitare il recupero dell'account.
Richiedi informazioni
Inserisci un modello approvato e imposta un promemoria di mancata risposta in prossimità della scadenza.
Condividi file controllati
Scegli scadenza, policy di download, identità del visualizzatore, limiti di visualizzazione e revoca per ciascun collegamento.
Completa e conserva
Indirizza i campi della firma dove necessario e conserva il PDF completato, il certificato e la cronologia degli accessi in base alla policy.
Funzionalità per Ragionieri
- Dichiarazioni sicure
- Scadenza dell'accesso
- File del cliente
- Richieste di firma
- Record di completamento
- Controlli di conservazione
Portalo nel tuo lavoro quotidiano
Documenti del cliente mancanti
Crea un elenco di controllo dei file richiesti ed esamina ciò che deve ancora essere restituito.
Lettere di fidanzamento
Preparare l'accordo per la firma e controllare i firmatari in sospeso.
Date di revisione del cliente
Imposta un promemoria o prepara un check-in per la data concordata con il tuo cliente.
Domande frequenti su Ragionieri
Risposte su configurazione, compatibilità, privacy e utilizzo quotidiano.
Sì. L'endpoint del contenuto controllato rifiuta le richieste di download quando la policy di collegamento le impedisce.
Rendi il passaggio successivo parte del processo.
Scegli un follow-up, una revisione della campagna o una lista di controllo e configuralo per il tuo lavoro. Ogni modello rende esplicite le fasi di revisione e completamento.
Porta avanti la tua prossima opportunità.
Share and track sensitive client documents.
