Condividi esposizioni sensibili con accesso deliberato.
Utilizza i collegamenti dei destinatari, la filigrana, la scadenza e le impostazioni di download per una revisione riservata.
Mantieni insieme le comunicazioni e i documenti del cliente.
Segui la corrispondenza importante, condividi documenti controllati e gestisci le richieste di firma da un'unica area di lavoro.
Un processo chiaro dalla prima corrispondenza all'accordo firmato.
Mantieni insieme file controllati, risposte in sospeso e richieste di firma durante ogni impegno con il cliente.
Preparare l'impegno per ciascun firmatario.
Assegna i campi cliente e azienda e segui la richiesta fino al documento completato.
Mantieni accessibili le prove della firma e i file completati quando è necessario rivedere l'incarico.
Portalo nel tuo lavoro quotidiano
Connetti le caselle di posta approvate
Utilizza le connessioni dei fornitori supportati e definisci i ruoli del team prima di condividere l'attività del cliente.
Scegli la prova di consegna corretta
Utilizza il monitoraggio per il contesto del coinvolgimento, i collegamenti controllati per l'accesso ai documenti, i flussi di lavoro certificati per record durevoli e le richieste di firma per il consenso.
Applicare la politica dei documenti
Imposta scadenza, download, codici di accesso, etichette dei visualizzatori e revoca per collegamento o richiesta.
Esporta e conserva
Utilizzare certificati, record di controllo, esportazioni di attività e impostazioni di conservazione in base alla politica dell'azienda.
Funzionalità per Avvocati e procuratori
- Corrispondenza con il cliente
- Controlli di accesso ai documenti
- Filigrane riservate
- Certificati di firma
- Politica di conservazione
- Autorizzazioni del ruolo
Portalo nel tuo lavoro quotidiano
Lettere di fidanzamento
Invia la lettera per la firma e configura il follow-up nella conversazione esistente.
Richieste di documenti del cliente
Elenca i documenti necessari per la questione e rivedi ciò che il cliente ha restituito.
Check-in dei clienti
Preparare un messaggio personale per una data concordata. Tieni insieme la corrispondenza e i passaggi successivi.
Domande frequenti su Avvocati e procuratori
Risposte su configurazione, compatibilità, privacy e utilizzo quotidiano.
No. Registra e classifica le richieste di rete. Utilizzare metodi di servizio o di ricezione legalmente riconosciuti quando è richiesta una prova.
Rendi il passaggio successivo parte del processo.
Scegli un follow-up, una revisione della campagna o una lista di controllo e configuralo per il tuo lavoro. Ogni modello rende esplicite le fasi di revisione e completamento.
Porta avanti la tua prossima opportunità.
Tieni traccia delle e-mail, dei documenti e delle firme dei clienti.
