Condividi una proposta con un percorso chiaro attraverso il materiale.
Utilizza un collegamento al documento controllato e rivedi l'attenzione a livello di pagina sull'ambito, l'approccio e gli investimenti.
Trasforma ogni proposta da condivisa a firmata.
Invia una proposta controllata, osserva l'attenzione pagina per pagina, aggiungi un video tutorial e raccogli una firma.
Un flusso di lavoro di proposta completo, collegato all'e-mail.
Prepara il documento, aggiungi una procedura dettagliata, esamina il coinvolgimento e raccogli l'accordo da un'area di lavoro connessa.
Spiegare le decisioni alla base della proposta.
Aggiungi una breve registrazione per guidare il destinatario attraverso l'approccio e i passaggi successivi.
Assegnare i campi del destinatario e conservare insieme il documento firmato e il relativo record di completamento.
Portalo nel tuo lavoro quotidiano
Preparare la proposta
Carica il file, verifica la struttura della pagina e crea un collegamento denominato specifico per il destinatario.
Scegli l'accesso
Imposta la scadenza, i download, i limiti di visualizzazione, l'etichetta del visualizzatore, la revoca e la filigrana riservata in modo appropriato.
Invia con contesto
Inserisci il collegamento in un'e-mail tracciata e aggiungi una breve schermata o una procedura dettagliata con la fotocamera quando la spiegazione è utile.
Passa alla firma
Segui l'attenzione a livello di pagina, rispondi alle domande e instrada il documento finale attraverso una richiesta di firma guidata.
Funzionalità per Software di proposta
- Visualizzatore di proposte
- Analisi della pagina
- Videoguida
- Controlli di accesso
- Firma elettronica
- Avvisi in tempo reale
Portalo nel tuo lavoro quotidiano
Condividi la proposta
Invia un collegamento al documento controllato con l'ambito e i prezzi nella conversazione.
Preparare il seguito
Imposta il periodo di attesa e rivedi il messaggio preparato quando è prevista l'azione successiva.
Concludere l'accordo
Raccogli le firme e conserva il file completato e il record di audit insieme alla richiesta.
Domande frequenti su Software di proposta
Risposte su configurazione, compatibilità, privacy e utilizzo quotidiano.
Sì. L'analisi dei PDF include numeri di pagina, copertura visibile, permanenza, sessioni e timestamp dal visualizzatore controllato.
Rendi il passaggio successivo parte del processo.
Scegli un follow-up, una revisione della campagna o una lista di controllo e configuralo per il tuo lavoro. Ogni modello rende esplicite le fasi di revisione e completamento.
Porta avanti la tua prossima opportunità.
Tieni traccia delle proposte dalla prima visualizzazione alla firma.
