Comparta documentos de revisión con el acceso adecuado.
Cree enlaces de destinatarios con la configuración de vencimiento y descarga que requiere la revisión.
Mantenga en movimiento los documentos y aprobaciones de los clientes.
Comparta archivos de clientes controlados, realice un seguimiento de la actividad de visualización y recopile firmas con un registro claro del progreso.
Un proceso de comunicación con el cliente más organizado.
Incorpore la correspondencia de revisión, los archivos controlados y las solicitudes de firma a un flujo de trabajo organizado del cliente.
Dar seguimiento a la respuesta pendiente.
Mantenga recordatorios sobre las solicitudes de los clientes y regrese al hilo relevante con el archivo en contexto.
Asigne campos de aprobación y conserve el acuerdo completo junto con la evidencia de su firma.
Incorpórelo a su trabajo diario
Organizar la relación con el cliente.
Utilice contactos, etiquetas, listas, notas y el índice de archivos para que la cuenta sea fácil de recuperar.
Solicitar información
Inserte una plantilla aprobada y establezca un recordatorio de no respuesta cerca de la fecha límite.
Compartir archivos controlados
Elija vencimiento, política de descarga, identidad del espectador, límites de visualización y revocación para cada enlace.
Completar y conservar
Enrute los campos de firma donde sea necesario y conserve el PDF completo, el certificado y el historial de acceso de acuerdo con la política.
Capacidades para Contadores
- Declaraciones seguras
- Caducidad del acceso
- Archivos de clientes
- Solicitudes de firma
- Registros de finalización
- Controles de retención
Incorpórelo a su trabajo diario
Documentos de clientes faltantes
Cree una lista de verificación de los archivos requeridos y revise lo que aún debe devolverse.
cartas de compromiso
Prepare el acuerdo para su firma y verifique los firmantes pendientes.
Fechas de revisión del cliente
Establece un recordatorio o prepara un check-in para la fecha acordada con tu cliente.
Contadores Preguntas frecuentes
Respuestas sobre configuración, compatibilidad, privacidad y uso diario.
Sí. El punto final de contenido controlado rechaza las solicitudes de descarga cuando la política de enlace no las permite.
Haga que el siguiente paso sea parte del proceso.
Elija un seguimiento, revisión de campaña o lista de verificación y configúrelo para su trabajo. Cada plantilla hace explícitos sus pasos de revisión y finalización.
Haga avanzar su próxima oportunidad.
Comparta y rastree documentos confidenciales de los clientes.
