Comparta exhibiciones confidenciales con acceso deliberado.
Utilice enlaces de destinatarios, marcas de agua, caducidad y configuraciones de descarga para una revisión confidencial.
Mantenga la comunicación y los documentos con el cliente juntos.
Realice un seguimiento de la correspondencia importante, comparta documentos controlados y administre solicitudes de firma desde un solo espacio de trabajo.
Un proceso claro desde la primera correspondencia hasta el acuerdo firmado.
Mantenga juntos los archivos controlados, las respuestas pendientes y las solicitudes de firma en cada interacción con el cliente.
Prepare el compromiso para cada firmante.
Asigne campos de cliente y empresa y siga la solicitud hasta el documento completo.
Mantenga accesibles las pruebas de firmas y los archivos completos cuando necesite revisar el compromiso.
Incorpórelo a su trabajo diario
Conectar buzones de correo aprobados
Utilice conexiones de proveedores compatibles y defina roles de equipo antes de compartir la actividad del cliente.
Elija la evidencia de entrega adecuada
Utilice el seguimiento del contexto de participación, enlaces controlados para el acceso a documentos, flujos de trabajo certificados para registros duraderos y solicitudes de firma para consentimiento.
Aplicar política de documentos
Establezca caducidad, descargas, códigos de acceso, etiquetas de visor y revocación por enlace o solicitud.
Exportar y retener
Utilice certificados, registros de auditoría, exportaciones de actividades y configuraciones de retención de acuerdo con la política de la empresa.
Capacidades para Abogados y Procuradores
- Correspondencia del cliente
- Controles de acceso a documentos
- Marcas de agua confidenciales
- Certificados de firma
- Política de retención
- Permisos de rol
Incorpórelo a su trabajo diario
cartas de compromiso
Enviar la carta para firma y configurar el seguimiento de la conversación existente.
Solicitudes de documentos del cliente
Enumere los documentos necesarios para el asunto y revise lo que el cliente ha devuelto.
Registros de clientes
Prepara un mensaje personal para una fecha acordada. Mantenga la correspondencia y los próximos pasos juntos.
Abogados y Procuradores Preguntas frecuentes
Respuestas sobre configuración, compatibilidad, privacidad y uso diario.
No. Registra y clasifica las solicitudes de red. Utilice métodos de recibo o servicio legalmente reconocidos cuando se requiera prueba.
Haga que el siguiente paso sea parte del proceso.
Elija un seguimiento, revisión de campaña o lista de verificación y configúrelo para su trabajo. Cada plantilla hace explícitos sus pasos de revisión y finalización.
Haga avanzar su próxima oportunidad.
Realice un seguimiento del correo electrónico, los documentos y las firmas de los clientes.
