Encuentre las secciones de propuestas que necesitan una conversación.
Consulte la atención sobre el alcance, el cronograma y las tarifas antes de escribir un seguimiento útil.
Convierte tu próxima propuesta en un proyecto firmado.
Comparta propuestas, vea la participación de documentos y recopile firmas mientras mantiene cercana cada conversación con el cliente.
Mantenga el trabajo del cliente en movimiento, desde la propuesta hasta el inicio.
Presente el alcance, explique su enfoque y recopile el acuerdo sin dispersar la conversación entre herramientas.
Añade tu propio tutorial.
Graba la propuesta con una explicación personal y compártela a través de un vídeo previo.
Prepare los campos de firma del cliente y conserve el acuerdo completo con la relación.
Incorpórelo a su trabajo diario
Guarde las piezas repetibles
Cree plantillas o fragmentos de propuesta, inicio, cambio de alcance y pago.
Envía una propuesta más rica
Agregue una vista previa de video y un enlace de documento controlado en lugar de archivos adjuntos de gran tamaño.
Mira los hitos significativos
Revise la actividad de correo electrónico calificada, la cobertura de la página, las descargas y el estado de la firma.
seguir adelante
Utilice recordatorios de no respuesta y notas de contacto para mantener visible el próximo compromiso.
Capacidades para autónomos
- Seguimiento de propuestas
- Plantillas reutilizables
- Seguimientos de pago
- Notas del cliente
- Tutoriales en vídeo
- Solicitudes de firma
Incorpórelo a su trabajo diario
Seguimiento de la propuesta
Déle tiempo al cliente para revisar y luego prepare un seguimiento en la misma conversación.
Alcance firmado
Solicitar la firma y conservar el documento acordado con el historial del cliente.
Inicio del proyecto
Recopile los detalles del proyecto y confirme la fecha de inicio con una simple lista de verificación.
autónomos Preguntas frecuentes
Respuestas sobre configuración, compatibilidad, privacidad y uso diario.
Sí. Los flujos de trabajo de seguimiento central y Pro están diseñados tanto para individuos como para equipos.
Haga que el siguiente paso sea parte del proceso.
Elija un seguimiento, revisión de campaña o lista de verificación y configúrelo para su trabajo. Cada plantilla hace explícitos sus pasos de revisión y finalización.
Haga avanzar su próxima oportunidad.
Sepa cuándo los clientes ven propuestas y correos electrónicos.
