חסרים מסמכי לקוח
צור רשימת בדיקה של קבצים נדרשים ובדוק מה עדיין צריך להחזיר.
פתרונותרואי חשבון
הפוך בקשות ואישורי מסמכים ללקוח קל יותר לסיים.
שתף קבצים מבוקרים, שמור את היסטוריית הלקוח ביחד, עקוב אחר פעילות המסמכים, עקוב אחר פריטים חסרים ואסוף חתימות עם רישום השלמה ברור.
צור חשבון בחינם. זמין ב-Pro.ראה תוכניותסקירת סוף שנה.pdfקישור מבוקר עבור Priya Desai
תפוגת הקישור
7 ימיםהפעלות צופים
מוגבלמותרות צפייה והורדה.
מכתבי אירוסין
הכן את ההסכם לחתימה ובדוק חותמים מצטיינים.
תאריכי סקירת לקוחות
קבע תזכורת או הכן צ'ק-אין לתאריך שסוכם עם הלקוח שלך.
תהליך תקשורת לקוחות מאורגן יותר.
הבא תכתובת ביקורת, קבצים מבוקרים ובקשות חתימה לתוך זרימת עבודה מסודרת של לקוח.
שתף מסמכי ביקורת עם הגישה הנכונה.
צור קישורי נמען עם הגדרות התפוגה וההורדה שהסקירה דורשת.
השלם את ההתקשרות עם רישום חתום.
הקצה שדות אישור ושמור את ההסכם המושלם לצד ראיות החתימה שלו.
הפוך את המסר הבא שלך לקישור מבוקר.
העלה את הקובץ, הכן גישה לנמען אחד והחליט כמה זמן הקישור צריך להישאר זמין.
שתף מסמך מבוקרהכן את הקישור הראשון למסמךכבר משתמש ב-Elite?פתח את המסמכים שלך
מה אתה יכול לעשות
- הצהרות בטוחות
- תפוגה של גישה
- קבצי לקוח
- בקשות חתימה
- רשומות השלמות
- בקרות שמירה
כאשר הפרויקט משתנה
סקור את האנשים שעדיין זקוקים לגישה. התאם כל קישור באופן עצמאי וסגור גישה עם סיום העבודה.
כדאי לדעת
האם קישור מתאים לנתונים אישיים מס, פיננסיים או מוסדרים תלוי בהתחייבויות האבטחה, החוזיות, המקצועיות והשיפוטיות שלך.
מעקב דוא"ל וצפייה במסמכים אינם מוכיחים שלקוח הבין או אישר הצהרה.
רואי חשבון שאלות נפוצות
תשובות על הגדרה, תאימות, פרטיות ושימוש יומיומי.
כן. נקודת הקצה של התוכן המבוקרת דוחה בקשות הורדה כאשר מדיניות הקישור אוסרת אותן.
Move your next opportunity forward.
דע אילו קבצי לקוח ואישורים עדיין מתקיימים.
