הצהרות וניירות עבודה
השתמש במציג דפדפן במקום בקובץ מצורף קבוע ובטל את הגישה לאחר תקופת העבודה.
רואי חשבון
שתף ועקוב אחר מסמכי לקוח רגישים.
- נבנה עבור זרימות עבודה יומיומיות בדוא"ל
- נבנה לדרך שבה הצוות שלך כבר עובד
זרימת עבודה אחת מחוברת עבור רואי חשבון
השתמש במציג דפדפן במקום בקובץ מצורף קבוע ובטל את הגישה לאחר תקופת העבודה. הכן שדות נדרשים ונתב אותם לחותמים הנכונים של הלקוח והמשרד.
מכתבי אירוסין
הכן שדות נדרשים ונתב אותם לחותמים הנכונים של הלקוח והמשרד.
בקשות חוזרות ונשנות
השתמש מחדש בהקשר של עותק ויצירת קשר מאושר עבור מעקב חודשי, רבעוני או שנתי.
ראה רואי חשבון בעבודה.
חקור את מסכי המפתח שבהם תשתמש כדי להגדיר, לנהל ולמדוד את זרימת העבודה.
זרימת עבודה מעשית לתפקיד זה
ארגן את מערכת היחסים עם הלקוח
השתמש באנשי קשר, בתגים, ברשימות, בהערות ובאינדקס הקבצים כדי שהחשבון יהיה קל לאחזור.
בקש מידע
הכנס תבנית מאושרת והגדר תזכורת ללא תשובה סביב המועד האחרון.
שתף קבצים מבוקרים
בחר תפוגה, מדיניות הורדה, זהות צופה, מגבלות צפייה וביטול עבור כל קישור.
השלם ושמור
נתב שדות חתימה במידת הצורך ושמור את ה-PDF המלא, האישור והיסטוריית הגישה בהתאם למדיניות.
חלקי החבילה משתמשים בזרימת העבודה הזו
עבור מהפעולה הראשונה לשלב הבא הטוב ביותר מבלי לחבר כלים נפרדים.
תיבת דואר יומית
התחל עם השיחות והחומר שכבר עוברים במייל.
סביבת עבודה משותפת
הבא תוכן, תפקידים, אנשי קשר והעברת תוכן מאושרים לתצוגת הפעלה אחת.
הקשר החלטה
השתמש בפעילות מוסמכת ומצב זרימת עבודה כדי לבחור את הפעולה השימושית הבאה.
הצהרות בטוחות
תפוגה של גישה
קבצי לקוח
בקשות חתימה
רשומות מאושרות
בקרות שמירה
תרחישים מקצועיים נפוצים
הצהרות וניירות עבודה
השתמש במציג דפדפן במקום בקובץ מצורף קבוע ובטל את הגישה לאחר תקופת העבודה.
מכתבי אירוסין
הכן שדות נדרשים ונתב אותם לחותמים הנכונים של הלקוח והמשרד.
בקשות חוזרות ונשנות
השתמש מחדש בהקשר של עותק ויצירת קשר מאושר עבור מעקב חודשי, רבעוני או שנתי.
מה צריך לדעת לפני השימוש בו
האם קישור מתאים לנתונים אישיים מס, פיננסיים או מוסדרים תלוי בהתחייבויות האבטחה, החוזיות, המקצועיות והשיפוטיות שלך.
מעקב דוא"ל וצפייה במסמכים אינם מוכיחים שלקוח הבין או אישר הצהרה.
רואי חשבון שאלות נפוצות
תשובות על הגדרה, תאימות, פרטיות ושימוש יומיומי.
האם ניתן לבטל הורדות?
כן. נקודת הקצה של התוכן המבוקרת דוחה בקשות הורדה כאשר מדיניות הקישור אוסרת אותן.
האם קישור יכול לפוג לאחר מועד אחרון?
כן. התפוגה נקבעת לכל קישור וניתנת לשילוב עם ביטול או מקסימום צפיות.
האם נוכל למצוא את כל הקבצים עבור לקוח?
קשרי ה-CRM ואינדקס הקבצים מחברים קבצים מצורפים זמינים ונכסים משותפים לאיש הקשר.
האם המוצר מחליף פורטל לקוחות?
הוא מספק קישורי דפדפן מבוקרים והיסטוריית גישה, אך חברות עם דרישות פורטל ייעודי, תושבות נתונים או זרימת עבודה מוסדרת צריכות להעריך את המערכות הללו בנפרד.
