उन प्रस्ताव अनुभागों को ढूंढें जिन पर बातचीत की आवश्यकता है।
उपयोगी अनुवर्ती लिखने से पहले कार्यक्षेत्र, शेड्यूल और फीस पर ध्यान दें।

प्रत्येक ग्राहक वार्तालाप को नज़दीक रखते हुए प्रस्ताव साझा करें, दस्तावेज़ सहभागिता देखें और हस्ताक्षर एकत्र करें।

दायरा प्रस्तुत करें, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें, और बातचीत को सभी उपकरणों में बिखेरे बिना सहमति एकत्र करें।
प्रस्ताव, किकऑफ़, स्कोप-परिवर्तन और भुगतान टेम्प्लेट या स्निपेट बनाएं।
बड़े आकार के अनुलग्नकों के बजाय एक वीडियो पूर्वावलोकन और नियंत्रित दस्तावेज़ लिंक जोड़ें।
योग्य ईमेल गतिविधि, पेज कवरेज, डाउनलोड और हस्ताक्षर स्थिति की समीक्षा करें।
अगली प्रतिबद्धता को दृश्यमान रखने के लिए नो-रिप्लाई रिमाइंडर और संपर्क नोट्स का उपयोग करें।
ग्राहक को समीक्षा के लिए समय दें, फिर उसी बातचीत में अनुवर्ती कार्रवाई तैयार करें।
हस्ताक्षर का अनुरोध करें और सहमत दस्तावेज़ को ग्राहक के इतिहास के साथ रखें।
प्रोजेक्ट विवरण एकत्र करें और एक साधारण चेकलिस्ट के साथ आरंभ तिथि की पुष्टि करें।
सेटअप, अनुकूलता, गोपनीयता और दिन-प्रतिदिन के उपयोग के बारे में उत्तर।
हाँ. कोर ट्रैकिंग और प्रो वर्कफ़्लो व्यक्तियों के साथ-साथ टीमों के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं।
एक अनुवर्ती कार्रवाई, अभियान समीक्षा या चेकलिस्ट चुनें और इसे अपने काम के लिए कॉन्फ़िगर करें। प्रत्येक टेम्प्लेट अपनी समीक्षा और पूर्णता चरणों को स्पष्ट करता है।
जानें कि ग्राहक प्रस्ताव और ईमेल कब देखते हैं।