البيانات وأوراق العمل
استخدم عارض المتصفح بدلاً من المرفق الدائم وقم بإلغاء الوصول بعد فترة العمل.
محاسبين
مشاركة وتتبع مستندات العميل الحساسة.
- مصمم خصيصًا لسير عمل البريد الإلكتروني اليومي
- مصمم للطريقة التي يعمل بها فريقك بالفعل
سير عمل متصل واحد لـ محاسبين
استخدم عارض المتصفح بدلاً من المرفق الدائم وقم بإلغاء الوصول بعد فترة العمل. قم بإعداد الحقول المطلوبة وتوجيهها إلى العميل المناسب والموقعين على الشركة.
خطابات الخطوبة
قم بإعداد الحقول المطلوبة وتوجيهها إلى العميل المناسب والموقعين على الشركة.
الطلبات المتكررة
إعادة استخدام النسخة المعتمدة وسياق الاتصال للمتابعة الشهرية أو الفصلية أو السنوية.
شاهد محاسبين في العمل.
استكشف الشاشات الرئيسية التي ستستخدمها لإعداد سير العمل وإدارته وقياسه.
سير العمل العملي لهذا الدور
تنظيم العلاقة مع العميل
استخدم جهات الاتصال والعلامات والقوائم والملاحظات وفهرس الملفات لتسهيل استرداد الحساب.
طلب المعلومات
أدخل نموذجًا معتمدًا وقم بتعيين تذكير بعدم الرد في الموعد النهائي.
مشاركة الملفات التي تسيطر عليها
اختر انتهاء الصلاحية، وسياسة التنزيل، وهوية المشاهد، وحدود العرض، والإلغاء لكل رابط.
أكمل واحتفظ
قم بتوجيه حقول التوقيع عند الحاجة واحتفظ بملف PDF المكتمل والشهادة وسجل الوصول وفقًا للسياسة.
أجزاء المجموعة التي يستخدمها سير العمل هذا
انتقل من الإجراء الأول إلى الخطوة التالية الأفضل دون تجميع أدوات منفصلة معًا.
البريد الوارد اليومي
ابدأ بالمحادثات والمواد المنقولة بالفعل عبر البريد الإلكتروني.
مساحة عمل مشتركة
قم بإحضار المحتوى والأدوار وجهات الاتصال وعمليات التسليم المعتمدة في عرض تشغيلي واحد.
سياق القرار
استخدم النشاط المؤهل وحالة سير العمل لاختيار الإجراء المفيد التالي.
تصريحات آمنة
انتهاء صلاحية الوصول
ملفات العميل
طلبات التوقيع
السجلات المعتمدة
ضوابط الاحتفاظ
السيناريوهات المهنية الشائعة
البيانات وأوراق العمل
استخدم عارض المتصفح بدلاً من المرفق الدائم وقم بإلغاء الوصول بعد فترة العمل.
خطابات الخطوبة
قم بإعداد الحقول المطلوبة وتوجيهها إلى العميل المناسب والموقعين على الشركة.
الطلبات المتكررة
إعادة استخدام النسخة المعتمدة وسياق الاتصال للمتابعة الشهرية أو الفصلية أو السنوية.
ما يجب معرفته قبل استخدامه
يعتمد ما إذا كان الرابط مناسبًا للبيانات الشخصية الضريبية أو المالية أو التنظيمية على التزاماتك الأمنية والتعاقدية والمهنية والقضائية.
لا يثبت تتبع البريد الإلكتروني وعرض المستندات أن العميل فهم البيان أو وافق عليه.
محاسبين الأسئلة الشائعة
إجابات حول الإعداد والتوافق والخصوصية والاستخدام اليومي.
هل يمكن تعطيل التنزيلات؟
نعم. ترفض نقطة نهاية المحتوى الخاضعة للتحكم طلبات التنزيل عندما لا تسمح بها سياسة الارتباط.
هل يمكن أن تنتهي صلاحية الرابط بعد الموعد النهائي؟
نعم. يتم تعيين انتهاء الصلاحية لكل رابط ويمكن دمجه مع الإلغاء أو الحد الأقصى من المشاهدات.
هل يمكننا العثور على كافة الملفات للعميل؟
تقوم علاقة CRM وفهرس الملفات بتوصيل المرفقات المتوفرة والأصول المشتركة بجهة الاتصال.
هل يحل المنتج محل بوابة العميل؟
فهو يوفر روابط متصفح يتم التحكم فيها وسجل الوصول، ولكن يجب على الشركات التي لديها بوابة مخصصة أو مكان إقامة بيانات أو متطلبات سير عمل منظمة تقييم هذه الأنظمة بشكل منفصل.
ضع سير العمل هذا في العمل.
مشاركة وتتبع مستندات العميل الحساسة.
