وثائق العميل المفقودة
أنشئ قائمة مرجعية بالملفات المطلوبة وراجع ما لا يزال يتعين إرجاعه.
الحلولمحاسبين
تسهيل إنهاء طلبات المستندات والموافقات الخاصة بالعميل.
مشاركة الملفات التي يتم التحكم فيها، والاحتفاظ بسجل العميل معًا، وتتبع نشاط المستند، ومتابعة العناصر المفقودة، وجمع التوقيعات بسجل إكمال واضح.
إنشاء حساب مجاني. متاح على Pro.انظر الخططمراجعة نهاية العام.pdfرابط متحكم فيه لـ Priya Desai
انتهاء صلاحية الارتباط
7 أيامجلسات المشاهدة
محدودةالمشاهدة والتنزيلات مسموحة.
خطابات الخطوبة
قم بإعداد الاتفاقية للتوقيع والتحقق من الموقعين المتميزين.
مواعيد مراجعة العميل
قم بتعيين تذكير أو قم بإعداد تسجيل الوصول للتاريخ المتفق عليه مع عميلك.
عملية تواصل أكثر تنظيمًا مع العملاء.
قم بإحضار مراسلات المراجعة والملفات الخاضعة للتحكم وطلبات التوقيع إلى سير عمل منظم للعميل.
مشاركة مستندات المراجعة مع حق الوصول الصحيح.
قم بإنشاء روابط المستلمين مع إعدادات انتهاء الصلاحية والتنزيل التي تتطلبها المراجعة.
أكمل المشاركة بمحضر موقع.
قم بتعيين حقول الموافقة واحتفظ بالاتفاقية المكتملة إلى جانب دليل التوقيع الخاص بها.
اجعل عملية التسليم التالية رابطًا خاضعًا للرقابة.
قم بتحميل الملف، وقم بإعداد الوصول لمستلم واحد، وحدد المدة التي يجب أن يظل فيها الرابط متاحًا.
مشاركة مستند خاضع للرقابةقم بإعداد رابط المستند الأول الخاص بكهل تستخدم النخبة بالفعل؟افتح المستندات الخاصة بك
ما يمكنك القيام به
- تصريحات آمنة
- انتهاء صلاحية الوصول
- ملفات العميل
- طلبات التوقيع
- سجلات الإنجاز
- ضوابط الاحتفاظ
عندما يتغير المشروع
قم بمراجعة الأشخاص الذين ما زالوا بحاجة إلى الوصول. اضبط كل رابط بشكل مستقل وأغلق الوصول إليه عند انتهاء العمل.
من المفيد معرفته
يعتمد ما إذا كان الرابط مناسبًا للبيانات الشخصية الضريبية أو المالية أو التنظيمية على التزاماتك الأمنية والتعاقدية والمهنية والقضائية.
لا يثبت تتبع البريد الإلكتروني وعرض المستندات أن العميل فهم البيان أو وافق عليه.
محاسبين الأسئلة الشائعة
إجابات حول الإعداد والتوافق والخصوصية والاستخدام اليومي.
نعم. ترفض نقطة نهاية المحتوى الخاضعة للتحكم طلبات التنزيل عندما لا تسمح بها سياسة الارتباط.
حرك فرصتك التالية إلى الأمام.
تعرف على ملفات العميل والموافقات التي لا تزال معلقة.
