Verklaringen en werkpapieren
Gebruik een browserviewer in plaats van een permanente bijlage en trek de toegang in na de werkperiode.
Accountants
Deel en volg gevoelige klantdocumenten.
- Gebouwd voor dagelijkse e-mailworkflows
- Gebouwd voor de manier waarop uw team al werkt
Eén verbonden workflow voor Accountants
Gebruik een browserviewer in plaats van een permanente bijlage en trek de toegang in na de werkperiode. Bereid de vereiste velden voor en stuur ze door naar de juiste klant en ondertekenaars van het bedrijf.
Verlovingsbrieven
Bereid de vereiste velden voor en stuur ze door naar de juiste klant en ondertekenaars van het bedrijf.
Terugkerende verzoeken
Hergebruik goedgekeurde teksten en contactcontext voor maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse follow-ups.
Zie Accountants op het werk.
Verken de belangrijkste schermen die u gaat gebruiken om de workflow in te stellen, te beheren en te meten.
Een praktische workflow voor deze rol
Organiseer de klantrelatie
Gebruik contacten, tags, lijsten, notities en de bestandsindex om het account gemakkelijk terug te vinden.
Vraag informatie aan
Voeg een goedgekeurde sjabloon in en stel een no-reply-herinnering in rond de deadline.
Deel gecontroleerde bestanden
Kies voor elke link de vervaldatum, het downloadbeleid, de identiteit van de kijker, de weergavelimieten en de intrekking.
Voltooi en bewaar
Stuur handtekeningvelden waar nodig en bewaar de ingevulde PDF, het certificaat en de toegangsgeschiedenis volgens het beleid.
De onderdelen van de suite die door deze workflow worden gebruikt
Ga van de eerste actie naar de volgende beste stap zonder afzonderlijke hulpmiddelen in elkaar te zetten.
Dagelijkse inbox
Begin met de gesprekken en het materiaal dat al via e-mail wordt verzonden.
Gedeelde werkruimte
Breng goedgekeurde inhoud, rollen, contacten en overdrachten samen in één bedieningsweergave.
Beslissingscontext
Gebruik gekwalificeerde activiteit en workflowstatus om de volgende nuttige actie te kiezen.
Veilige verklaringen
Vervaldatum van toegang
Bestanden van klanten
Handtekeningverzoeken
Gecertificeerde dossiers
Retentiecontroles
Veel voorkomende professionele scenario's
Verklaringen en werkpapieren
Gebruik een browserviewer in plaats van een permanente bijlage en trek de toegang in na de werkperiode.
Verlovingsbrieven
Bereid de vereiste velden voor en stuur ze door naar de juiste klant en ondertekenaars van het bedrijf.
Terugkerende verzoeken
Hergebruik goedgekeurde teksten en contactcontext voor maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse follow-ups.
Wat u moet weten voordat u het gebruikt
Of een link geschikt is voor fiscale, financiële of gereguleerde persoonlijke gegevens hangt af van uw veiligheids-, contractuele, professionele en juridische verplichtingen.
Het volgen van e-mails en het bekijken van documenten bewijzen niet dat een klant een verklaring heeft begrepen of goedgekeurd.
Veelgestelde vragen over Accountants
Antwoorden over installatie, compatibiliteit, privacy en dagelijks gebruik.
Kunnen downloads worden uitgeschakeld?
Ja. Het gecontroleerde inhoudseindpunt wijst downloadverzoeken af wanneer het koppelingsbeleid deze niet toestaat.
Kan een link na een deadline verlopen?
Ja. De vervaldatum wordt per link ingesteld en kan worden gecombineerd met intrekking of maximale weergaven.
Kunnen wij alle bestanden van een klant vinden?
De CRM-relatie en bestandsindex verbinden beschikbare bijlagen en gedeelde middelen met de contactpersoon.
Vervangt het product een klantenportaal?
Het biedt gecontroleerde browserlinks en toegangsgeschiedenis, maar bedrijven met speciale portal-, data-residentie- of gereguleerde workflowvereisten moeten deze systemen afzonderlijk evalueren.
Zet deze workflow aan het werk.
Deel en volg gevoelige klantdocumenten.
