Ontbrekende klantdocumenten
Maak een checklist met de benodigde bestanden en bekijk wat er nog teruggestuurd moet worden.
OplossingenAccountants
Maak klantdocumentaanvragen en -goedkeuringen eenvoudiger te voltooien.
Deel gecontroleerde bestanden, houd de klantgeschiedenis bij, houd documentactiviteiten bij, volg ontbrekende items op en verzamel handtekeningen met een duidelijk voltooiingsrecord.
Maak een gratis account aan. Beschikbaar op Pro.Zie plannenJaareindeoverzicht.pdfEen gecontroleerde link voor Priya Desai
Vervaldatum van de link
7 dagenKijkersessies
BeperktBekijken en downloaden is toegestaan.
Verlovingsbrieven
Maak de overeenkomst klaar voor ondertekening en controleer de openstaande ondertekenaars.
Klantbeoordelingsdata
Stel een herinnering in of bereid een check-in voor op de met uw klant afgesproken datum.
Een meer georganiseerd klantcommunicatieproces.
Breng beoordelingscorrespondentie, gecontroleerde bestanden en handtekeningverzoeken in een georganiseerde klantworkflow.
Deel beoordelingsdocumenten met de juiste toegang.
Maak ontvangerlinks met de verval- en downloadinstellingen die voor de beoordeling vereist zijn.
Voltooi de opdracht met een ondertekend document.
Wijs goedkeuringsvelden toe en bewaar de ingevulde overeenkomst samen met het handtekeningbewijs.
Maak van uw volgende overdracht een gecontroleerde koppeling.
Upload het bestand, bereid de toegang voor één ontvanger voor en bepaal hoe lang de link beschikbaar moet blijven.
Deel een gecontroleerd documentBereid uw eerste documentlink voorGebruikt u al Elite?Open uw documenten
Wat je kunt doen
- Veilige verklaringen
- Vervaldatum van toegang
- Bestanden van klanten
- Handtekeningverzoeken
- Voltooiing records
- Retentiecontroles
Wanneer het project verandert
Bekijk de mensen die nog toegang nodig hebben. Pas elke schakel afzonderlijk aan en sluit de toegang af als het werk klaar is.
Goed om te weten
Of een link geschikt is voor fiscale, financiële of gereguleerde persoonlijke gegevens hangt af van uw veiligheids-, contractuele, professionele en juridische verplichtingen.
Het volgen van e-mails en het bekijken van documenten bewijzen niet dat een klant een verklaring heeft begrepen of goedgekeurd.
Veelgestelde vragen over Accountants
Antwoorden over installatie, compatibiliteit, privacy en dagelijks gebruik.
Ja. Het gecontroleerde inhoudseindpunt wijst downloadverzoeken af wanneer het koppelingsbeleid deze niet toestaat.
Verplaats uw volgende kans naar voren.
Weet welke klantdossiers en goedkeuringen nog openstaan.
