Offertes van klanten
Stuur een voorstel en bereid een vervolg voor wanneer de klant tijd heeft gehad om het te beoordelen.
OplossingenKlein bedrijf
Eén werkruimte voor de klantcommunicatie die het bedrijf in beweging houdt.
Voeg tracking, follow-ups, contacten, campagnes, bestanden, video's, handtekeningen en teamcontroles toe aan de inbox die uw bedrijf al gebruikt.
Maak een gratis account aan. Beschikbaar op Pro.Zie plannenBen Walker
Oak & Hearth
Uw werkplaatsschattingE-mail verzonden · Gisteren
Workshopschatting.pdfGedeeld document geopend · Vandaag
Vervolg voorstelHerinnering · Morgen
Nieuwe klantgegevens
Verzamel de documenten en informatie die nodig zijn om aan de klus te beginnen.
Herhaalde zaken
Kies een datum voor een persoonlijke klantcheck-in en bewaar aantekeningen van het laatste gesprek.
Alles achter een goedlopende klantrelatie.
Bewaar schattingen, antwoorden van klanten, gedeelde documenten en ondertekende overeenkomsten in één verbonden werkruimte.
Stuur een gepolijste schatting.
Deel de schatting met een documentlink en bekijk de pagina-activiteit vóór het volgende klantgesprek.
Breng openstaande antwoorden weer in beeld.
Stel een herinnering in voor de schatting en ga door met de oorspronkelijke draad als het antwoord te laat is.
Breng uw actieve relaties in beeld.
Voeg de mensen toe met wie u werkt, groepeer ze in handige lijsten en sla de gewenste gegevens op voor het volgende gesprek.
Organiseer uw contactenOrganiseer uw eerste contactenlijstGebruikt u al Elite?Open uw contacten
Wat je kunt doen
- Gedeelde sjablonen
- Klant-CRM
- Teamfacturering
- Ondertekening van documenten
- Campagnes
- Rolcontroles
Voordat je contact opneemt
Lees de laatste notitie, controleer de gedeelde bestanden en ga verder waar u was gebleven. Voeg het volgende nuttige detail toe na het gesprek.
Goed om te weten
De lichtgewicht CRM is ontworpen rond e-mailrelaties; inventaris, facturering, boekhouding, ticketing en gereguleerde administratie hebben mogelijk nog steeds hun eigen systemen nodig.
Eigenaren moeten retentie, ledenzichtbaarheid, exporttoegang en offboarding configureren voordat ze een breed team uitnodigen.
Veelgestelde vragen over Klein bedrijf
Antwoorden over installatie, compatibiliteit, privacy en dagelijks gebruik.
Nee. Het product ondersteunt Gmail-, Outlook/Hotmail/Microsoft 365- en Yahoo-browserworkflows, met providerspecifieke mogelijkheden.
Verplaats uw volgende kans naar voren.
Houd de klantgegevens bij de hand en de volgende actie duidelijk.
