Заявления и рабочие документы
Используйте браузерный просмотрщик вместо постоянного вложения и отзывайте доступ по истечении рабочего периода.
Бухгалтеры
Делитесь и отслеживайте конфиденциальные клиентские документы.
- Создано для повседневных рабочих процессов электронной почты
- Создан для того, как уже работает ваша команда
Единый связанный рабочий процесс для Бухгалтеры
Используйте браузерный просмотрщик вместо постоянного вложения и отзывайте доступ по истечении рабочего периода. Подготовьте необходимые поля и направьте их нужному клиенту и подписавшей фирме.
Обручальные письма
Подготовьте необходимые поля и направьте их нужному клиенту и подписавшей фирме.
Повторяющиеся запросы
Повторно используйте утвержденную копию и контактный контекст для ежемесячных, ежеквартальных или ежегодных последующих действий.
Встречайте Бухгалтеры на работе.
Изучите ключевые экраны, которые вы будете использовать для настройки, управления и измерения рабочего процесса.
Практический рабочий процесс для этой роли
Организовать взаимоотношения с клиентами
Используйте контакты, теги, списки, заметки и указатель файлов, чтобы упростить поиск учетной записи.
Запросить информацию
Вставьте утвержденный шаблон и установите напоминание об отсутствии ответа в установленный срок.
Делитесь контролируемыми файлами
Выберите срок действия, политику загрузки, личность зрителя, ограничения на просмотр и отзыв для каждой ссылки.
Завершить и сохранить
Направляйте поля подписи там, где это необходимо, и сохраняйте заполненный PDF-файл, сертификат и историю доступа в соответствии с политикой.
Части пакета, используемые в этом рабочем процессе
Переходите от первого действия к следующему лучшему шагу, не собирая воедино отдельные инструменты.
Ежедневные входящие
Начните с разговоров и материалов, которые уже передаются по электронной почте.
Общее рабочее пространство
Объедините утвержденный контент, роли, контакты и передачи в одном рабочем представлении.
Контекст решения
Используйте квалифицированную активность и статус рабочего процесса, чтобы выбрать следующее полезное действие.
Безопасные заявления
Срок действия доступа
Клиентские файлы
Запросы на подпись
Сертифицированные записи
Контроль хранения
Распространенные профессиональные сценарии
Заявления и рабочие документы
Используйте браузерный просмотрщик вместо постоянного вложения и отзывайте доступ по истечении рабочего периода.
Обручальные письма
Подготовьте необходимые поля и направьте их нужному клиенту и подписавшей фирме.
Повторяющиеся запросы
Повторно используйте утвержденную копию и контактный контекст для ежемесячных, ежеквартальных или ежегодных последующих действий.
Что нужно знать, прежде чем использовать его
Подходит ли ссылка для налоговых, финансовых или регулируемых персональных данных, зависит от ваших обязательств по обеспечению безопасности, договорных, профессиональных и юрисдикционных обязательств.
Отслеживание электронной почты и просмотр документов не доказывают, что клиент понял или одобрил заявление.
Бухгалтеры Часто задаваемые вопросы
Ответы о настройке, совместимости, конфиденциальности и повседневном использовании.
Можно ли отключить загрузку?
Да. Конечная точка контролируемого контента отклоняет запросы на загрузку, если политика ссылок запрещает их.
Может ли ссылка истечь после истечения крайнего срока?
Да. Срок действия устанавливается для каждой ссылки и может сочетаться с отзывом или максимальным количеством просмотров.
Можем ли мы найти все файлы для клиента?
Связь CRM и индекс файлов связывают доступные вложения и общие ресурсы с контактом.
Заменяет ли продукт клиентский портал?
Он обеспечивает контролируемые ссылки браузера и историю доступа, но компании, которым предъявляются требования к выделенному порталу, размещению данных или регламентированному рабочему процессу, должны оценивать эти системы отдельно.
Примените этот рабочий процесс к работе.
Делитесь и отслеживайте конфиденциальные клиентские документы.
