Отсутствие документов клиента
Создайте контрольный список необходимых файлов и просмотрите, что еще нужно вернуть.
РешенияБухгалтеры
Упростите обработку запросов и утверждений клиентских документов.
Делитесь контролируемыми файлами, храните историю клиентов вместе, отслеживайте активность документов, отслеживайте недостающие элементы и собирайте подписи с четким отчетом о завершении.
Создайте бесплатную учетную запись. Доступно на Pro.Посмотреть планыОбзор на конец года.pdfКонтролируемая ссылка для Priya Desai
Срок действия ссылки
7 днейСеансы просмотра
ОграниченныйПросмотр и скачивание разрешены.
Обручальные письма
Подготовьте договор к подписанию и проверьте тех, кто подписал его.
Даты рассмотрения клиента
Установите напоминание или подготовьте заезд на дату, согласованную с вашим клиентом.
Более организованный процесс общения с клиентами.
Объедините проверку корреспонденции, контролируемые файлы и запросы на подписи в организованный рабочий процесс клиента.
Делитесь документами проверки с правами доступа.
Создайте ссылки получателей с указанием срока действия и настроек загрузки, требуемых для обзора.
Завершите взаимодействие подписанным протоколом.
Назначьте поля утверждения и сохраните заполненное соглашение вместе с его подписью.
Сделайте следующую передачу контролируемой ссылкой.
Загрузите файл, подготовьте доступ для одного получателя и решите, как долго ссылка должна оставаться доступной.
Поделитесь контролируемым документомПодготовьте ссылку на первый документУже пользуетесь Элитой?Откройте свои документы
Что вы можете сделать
- Безопасные заявления
- Срок действия доступа
- Клиентские файлы
- Запросы на подпись
- Отчеты о завершении
- Контроль хранения
Когда проект меняется
Просмотрите список людей, которым все еще нужен доступ. Настройте каждую ссылку самостоятельно и закройте доступ по окончании работы.
Полезно знать
Подходит ли ссылка для налоговых, финансовых или регулируемых персональных данных, зависит от ваших обязательств по обеспечению безопасности, договорных, профессиональных и юрисдикционных обязательств.
Отслеживание электронной почты и просмотр документов не доказывают, что клиент понял или одобрил заявление.
Бухгалтеры Часто задаваемые вопросы
Ответы о настройке, совместимости, конфиденциальности и повседневном использовании.
Да. Конечная точка контролируемого контента отклоняет запросы на загрузку, если политика ссылок запрещает их.
Продвиньте свою следующую возможность вперед.
Узнайте, какие клиентские файлы и разрешения еще не получены.
