Báo cáo và giấy tờ làm việc
Sử dụng trình xem trình duyệt thay vì tệp đính kèm vĩnh viễn và thu hồi quyền truy cập sau thời gian làm việc.
Kế toán viên
Chia sẻ và theo dõi các tài liệu khách hàng nhạy cảm.
- Được xây dựng cho quy trình làm việc email hàng ngày
- Được xây dựng theo cách nhóm của bạn đã hoạt động
Một quy trình công việc được kết nối cho Kế toán viên
Sử dụng trình xem trình duyệt thay vì tệp đính kèm vĩnh viễn và thu hồi quyền truy cập sau thời gian làm việc. Chuẩn bị các trường bắt buộc và gửi chúng đến đúng khách hàng và người ký công ty.
Thư đính hôn
Chuẩn bị các trường bắt buộc và gửi chúng đến đúng khách hàng và người ký công ty.
Yêu cầu định kỳ
Sử dụng lại bản sao đã được phê duyệt và bối cảnh liên hệ để theo dõi hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.
Xem Kế toán viên tại nơi làm việc.
Khám phá các màn hình chính mà bạn sẽ sử dụng để thiết lập, quản lý và đo lường quy trình làm việc.
Một quy trình làm việc thực tế cho vai trò này
Tổ chức mối quan hệ khách hàng
Sử dụng danh bạ, thẻ, danh sách, ghi chú và chỉ mục tệp để giữ cho tài khoản dễ dàng truy xuất.
Yêu cầu thông tin
Chèn một mẫu đã được phê duyệt và đặt lời nhắc không trả lời vào thời hạn.
Chia sẻ tập tin được kiểm soát
Chọn ngày hết hạn, chính sách tải xuống, danh tính người xem, giới hạn lượt xem và thu hồi cho mỗi liên kết.
Hoàn thành và giữ lại
Định tuyến các trường chữ ký khi cần thiết và lưu giữ bản PDF, chứng chỉ và lịch sử truy cập đã hoàn chỉnh theo chính sách.
Các phần của bộ công cụ này sử dụng
Chuyển từ hành động đầu tiên sang bước tốt nhất tiếp theo mà không cần ghép các công cụ riêng biệt lại với nhau.
Hộp thư đến hàng ngày
Bắt đầu với các cuộc trò chuyện và tài liệu đã được chuyển qua email.
Không gian làm việc chung
Đưa nội dung, vai trò, địa chỉ liên hệ và chuyển giao đã được phê duyệt vào một chế độ xem vận hành.
Bối cảnh quyết định
Sử dụng hoạt động đủ điều kiện và trạng thái quy trình làm việc để chọn hành động hữu ích tiếp theo.
Tuyên bố an toàn
Hết hạn truy cập
Tệp khách hàng
Yêu cầu chữ ký
Hồ sơ được chứng nhận
Kiểm soát lưu giữ
Các tình huống chuyên nghiệp phổ biến
Báo cáo và giấy tờ làm việc
Sử dụng trình xem trình duyệt thay vì tệp đính kèm vĩnh viễn và thu hồi quyền truy cập sau thời gian làm việc.
Thư đính hôn
Chuẩn bị các trường bắt buộc và gửi chúng đến đúng khách hàng và người ký công ty.
Yêu cầu định kỳ
Sử dụng lại bản sao đã được phê duyệt và bối cảnh liên hệ để theo dõi hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.
Những điều cần biết trước khi sử dụng
Việc liên kết có phù hợp với dữ liệu cá nhân về thuế, tài chính hoặc được quản lý hay không tùy thuộc vào nghĩa vụ bảo mật, hợp đồng, nghề nghiệp và quyền tài phán của bạn.
Theo dõi email và xem tài liệu không chứng minh rằng khách hàng đã hiểu hoặc chấp thuận một tuyên bố.
Câu hỏi thường gặp về Kế toán viên
Câu trả lời về cách thiết lập, khả năng tương thích, quyền riêng tư và cách sử dụng hàng ngày.
Tải xuống có thể bị vô hiệu hóa?
Vâng. Điểm cuối nội dung được kiểm soát sẽ từ chối các yêu cầu tải xuống khi chính sách liên kết không cho phép chúng.
Một liên kết có thể hết hạn sau thời hạn không?
Vâng. Hết hạn được đặt cho mỗi liên kết và có thể được kết hợp với việc thu hồi hoặc lượt xem tối đa.
Chúng tôi có thể tìm thấy tất cả các tập tin cho một khách hàng không?
Mối quan hệ CRM và chỉ mục tệp kết nối các tệp đính kèm có sẵn và tài sản chung với liên hệ.
Sản phẩm có thay thế cổng thông tin khách hàng không?
Nó cung cấp các liên kết trình duyệt được kiểm soát và lịch sử truy cập, nhưng các công ty có yêu cầu về cổng thông tin chuyên dụng, nơi lưu trữ dữ liệu hoặc quy trình làm việc được quản lý nên đánh giá các hệ thống đó một cách riêng biệt.
Đặt quy trình công việc này để làm việc.
Chia sẻ và theo dõi các tài liệu khách hàng nhạy cảm.
