Thiếu tài liệu của khách hàng
Tạo danh sách kiểm tra các tệp cần thiết và xem lại những gì vẫn cần được trả lại.
Giải phápKế toán viên
Làm cho các yêu cầu và phê duyệt tài liệu của khách hàng trở nên dễ dàng hơn để hoàn thành.
Chia sẻ các tệp được kiểm soát, lưu giữ lịch sử khách hàng, theo dõi hoạt động tài liệu, theo dõi các mục bị thiếu và thu thập chữ ký với bản ghi hoàn thành rõ ràng.
Tạo một tài khoản miễn phí. Có sẵn trên Pro.Xem kế hoạchĐánh giá cuối năm.pdfMột liên kết được kiểm soát cho Priya Desai
Liên kết hết hạn
7 ngàyPhiên xem
Bị giới hạnCho phép xem và tải xuống.
Thư đính hôn
Chuẩn bị thỏa thuận để ký và kiểm tra những người ký chưa thanh toán.
Ngày đánh giá của khách hàng
Đặt lời nhắc hoặc chuẩn bị đăng ký vào ngày đã thỏa thuận với khách hàng của bạn.
Một quá trình giao tiếp với khách hàng có tổ chức hơn.
Đưa thư đánh giá, tệp được kiểm soát và yêu cầu chữ ký vào quy trình làm việc có tổ chức của khách hàng.
Chia sẻ tài liệu đánh giá với quyền truy cập phù hợp.
Tạo liên kết người nhận với cài đặt hết hạn và tải xuống mà đánh giá yêu cầu.
Hoàn thành sự tham gia với một bản ghi đã ký.
Chỉ định các trường phê duyệt và giữ lại thỏa thuận đã hoàn thành cùng với bằng chứng chữ ký của nó.
Biến lần chuyển tiếp tiếp theo của bạn thành một liên kết được kiểm soát.
Tải tệp lên, chuẩn bị quyền truy cập cho một người nhận và quyết định thời gian tồn tại của liên kết.
Chia sẻ tài liệu được kiểm soátChuẩn bị liên kết tài liệu đầu tiên của bạnĐã sử dụng Elite?Mở tài liệu của bạn
Bạn có thể làm gì
- Tuyên bố an toàn
- Hết hạn truy cập
- Tệp khách hàng
- Yêu cầu chữ ký
- Hồ sơ hoàn thành
- Kiểm soát lưu giữ
Khi dự án thay đổi
Xem xét những người vẫn cần quyền truy cập. Điều chỉnh từng liên kết một cách độc lập và đóng quyền truy cập khi công việc kết thúc.
Điều cần biết
Việc liên kết có phù hợp với dữ liệu cá nhân về thuế, tài chính hoặc được quản lý hay không tùy thuộc vào nghĩa vụ bảo mật, hợp đồng, nghề nghiệp và quyền tài phán của bạn.
Theo dõi email và xem tài liệu không chứng minh rằng khách hàng đã hiểu hoặc chấp thuận một tuyên bố.
Câu hỏi thường gặp về Kế toán viên
Câu trả lời về cách thiết lập, khả năng tương thích, quyền riêng tư và cách sử dụng hàng ngày.
Vâng. Điểm cuối nội dung được kiểm soát sẽ từ chối các yêu cầu tải xuống khi chính sách liên kết không cho phép chúng.
Hãy chuyển cơ hội tiếp theo của bạn về phía trước.
Biết tệp khách hàng và phê duyệt nào vẫn chưa được xử lý.
